EnerSys a conclu un accord en vue d’acquérir Ultralife Corporation dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 320 millions de dollars, y compris la prise en charge de la dette nette. L’acquisition d’Ultralife, annoncée le 27 octobre 2026, prévoit le versement de 16 dollars par action aux actionnaires et devrait être finalisée au premier trimestre de l’année civile 2027, sous réserve de certaines conditions.

À retenir

  • L’offre en espèces de 16 dollars représente une prime de 166 % par rapport au cours de clôture d’Ultralife du 26 octobre.
  • EnerSys prévoit de financer l’opération avec sa trésorerie disponible ; elle n’est pas soumise à une condition de financement.
  • L’opération exige que les actionnaires apportent la majorité des actions Ultralife en circulation et que les autorisations réglementaires applicables soient obtenues.

Modalités et calendrier de l’acquisition d’Ultralife

Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité l’accord de fusion. EnerSys prévoit de faire lancer une offre publique d’achat sur toutes les actions ordinaires Ultralife en circulation par une filiale. Au moment de l’annonce du 27 octobre, l’offre n’avait pas encore été lancée.

La réalisation de l’opération reste soumise aux conditions habituelles, notamment l’apport d’au moins la majorité des actions ordinaires Ultralife en circulation et l’obtention des autorisations réglementaires applicables. Si la transaction est finalisée, les actions Ultralife ne seront plus cotées sur un marché public.

Pourquoi EnerSys veut acquérir Ultralife

EnerSys a déclaré que le rapprochement élargirait son portefeuille de solutions d’alimentation pour la défense et lui apporterait les capacités multi-chimies et les capacités de production d’Ultralife. Les sociétés ont cité des applications dans les domaines des munitions, de l’alimentation électrique des soldats, des drones et des systèmes autonomes.

Ultralife fournit des solutions de batteries, d’alimentation électrique, de communication et d’informatique à des marchés comprenant les administrations publiques et la défense, le secteur médical, le pétrole et le gaz, ainsi que les clients industriels. EnerSys fournit des équipements de stockage d’énergie à des clients industriels, du secteur des infrastructures et de la défense.

Documents relatifs à l’offre publique d’achat

EnerSys et sa filiale ont l’intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission une déclaration relative à l’offre publique d’achat au lancement de celle-ci. Ultralife a indiqué qu’elle déposerait ensuite une déclaration de sollicitation et de recommandation concernant l’offre.

Prochaine étape importante

La prochaine étape consiste au lancement prévu de l’offre publique d’achat d’EnerSys et au dépôt des documents correspondants.

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