L’introduction en Bourse de Jio a attiré 4,9 lakh crore ₹ de souscriptions publiques et plus de 1,38 crore de demandes pour une offre valorisée à 30 188 crore ₹. La souscription, d’une durée de trois jours, s’est clôturée le 23 octobre 2026, les investisseurs ayant demandé 22,19 fois le nombre d’actions disponibles dans la tranche réservée au public.
Points clés à retenir
- La valeur définitive de l’émission a dépassé celle de l’introduction en Bourse de Hyundai Motor India, de 27 870 crore ₹ en 2024.
- L’offre comprenait 27 crore d’actions nouvelles, sans vente par les actionnaires existants.
- Jio prévoit d’utiliser jusqu’à 27 500 crore ₹ du produit de l’émission pour rembourser ou rembourser par anticipation les emprunts de sa filiale.
Demande et allocation de l’introduction en Bourse de Jio
Les investisseurs ont demandé 438,26 crore d’actions, contre 19,75 crore disponibles dans la tranche réservée au public. L’offre a été entièrement souscrite dans les 100 minutes suivant son ouverture, le 21 octobre.
Les souscriptions publiques ont totalisé 4,90,415 crore ₹. Par ailleurs, le livre de souscription des investisseurs de référence a suscité un intérêt de 2,5 lakh crore ₹, dont 8 110 crore ₹ ont finalement été attribués à 212 comptes et programmes d’investisseurs. Le chiffre combiné de 7,4 lakh crore ₹ de demande inclut les souscriptions non retenues et les manifestations d’intérêt des investisseurs de référence ; il ne correspond pas au montant levé.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Acheteurs institutionnels qualifiés | Souscrite 70,55 fois |
| Investisseurs particuliers | Souscrite 2,72 fois |
| Catégorie des actionnaires de Reliance | Souscrite 7,60 fois |
| Petits investisseurs non institutionnels | Souscrite 10,22 fois |
| Grands investisseurs non institutionnels | Souscrite 15,89 fois |
Taille de l’émission et utilisation prévue du produit
La valeur définitive de l’émission, de 30 188 crore ₹, tient compte d’une remise accordée aux salariés. Le montant annoncé de l’offre était de 30 213 crore ₹, sur la base de la limite supérieure de la fourchette de prix, fixée à 1 119 ₹ par action.
Les 27 crore d’actions ont toutes été nouvellement émises, plutôt que cédées par les actionnaires existants. Jio prévoit d’utiliser jusqu’à 27 500 crore ₹ pour rembourser ou rembourser par anticipation les emprunts de Reliance Jio Infocomm, le solde étant affecté aux besoins généraux de l’entreprise.
Le document d’offre préliminaire de Jio a été déposé auprès du régulateur indien des marchés financiers le 19 juin 2026.
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