New Era Energy & Digital a annoncé le 29 octobre 2026 avoir conclu un accord portant sur un placement privé d’actions ordinaires qui devrait rapporter environ 64 millions de dollars de produit brut. La clôture du placement de New Era est prévue le 30 octobre, sous réserve des conditions habituelles.

Points clés à retenir

  • New Era prévoit d’émettre 23 272 727 actions au prix de 2,75 $ chacune.
  • La société entend rembourser les emprunts récents contractés dans le cadre de la facilité de Macquarie et financer son fonds de roulement ainsi que d’autres besoins généraux de l’entreprise.

Modalités du placement de New Era et utilisation du produit

La société a déclaré avoir conclu un contrat d’achat de titres dans le cadre d’un placement privé en actions de type PIPE (private investment in public equity). Les actions seront émises à la clôture ; le produit annoncé est avant déduction des frais.

New Era a également convenu avec les investisseurs de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis une déclaration d’enregistrement couvrant la revente des actions. Les titres n’ont pas été enregistrés et ne peuvent généralement pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.

Financement et projet de centre de données au Texas

Le président du conseil d’administration et PDG, Charlie Nelson, a déclaré que la levée de capitaux visait à renforcer la situation financière de la société et à répondre à ses besoins de financement à court terme, tandis qu’elle fait progresser les négociations de location portant sur 757 mégawatts répartis entre les deux premières phases de Texas Critical Data Centers. Il a indiqué qu’une facilité existante de Macquarie permet d’obtenir jusqu’à 200 millions de dollars de financement une fois un contrat de location sécurisé.

Pour la première phase du projet, New Era dispose d’un contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec Luminant, filiale de Vistra, pour une puissance comprise entre 200 et 207 mégawatts. L’électricité devrait être disponible au troisième trimestre 2027.

Prochaine étape importante

La prochaine étape importante confirmée est la clôture prévue le 30 octobre, sous réserve des conditions habituelles.

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