Taille de position : combien acheter pour qu'une perte reste limitée
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Beaucoup de débutants décident de la somme à investir au feeling. Une méthode plus simple part de ce que vous êtes prêt à perdre sur une seule opération.
1. Fixez une perte maximale par opération, en pourcentage de votre capital. Un repère courant se situe entre 1 et 2 %.
2. Avant d'acheter, décidez où placer votre stop (le prix auquel vous sortez si vous vous êtes trompé).
3. Taille de position = montant risqué ÷ (prix d'entrée − prix du stop).
Exemple : capital de 10 000 $, risque de 1 % = 100 $. Entrée à 50 $, stop à 47,50 $ : le risque par unité est donc de 2,50 $. 100 $ ÷ 2,50 $ = 40 unités, soit une position de 2 000 $. Si le stop est touché, la perte est d'environ 100 $, et non de 2 000 $.
Limites à garder en tête :
• Le prix peut sauter par-dessus un stop (gap), et les frais s'ajoutent à la perte : la perte réelle peut donc être plus élevée.
• Un stop plus large implique une position plus petite pour le même risque.
• Cette règle limite la taille des pertes. Elle ne rend pas une opération rentable.
Faites le calcul avec vos propres chiffres : https://financevelix.com/fr/calculators/risk
À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.
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