2026 की तीसरी तिमाही में ISC की आय में AI-संबंधित राजस्व सालाना आधार पर 46% बढ़ा, लेकिन उत्पादन संबंधी बाधाओं ने कुल बिक्री को सीमित किया। टेस्ट-सॉकेट निर्माता ने 71.8 अरब वॉन का राजस्व दर्ज किया और चौथी तिमाही के लिए 97 अरब वॉन का अनुमान जताया।

मुख्य निष्कर्ष

  • AI-संबंधित राजस्व 62.6 अरब वॉन तक पहुंचा, जो तीसरी तिमाही की बिक्री का 87% था।
  • प्रबंधन ने कहा कि उत्पादन में बाधा के कारण लगभग 11 अरब वॉन के ऑर्डर चौथी तिमाही तक टल गए।
  • ISC ने चौथी तिमाही के परिचालन लाभ का अनुमान 28.3 अरब वॉन से 38.3 अरब वॉन तक जताया।

ISC की आय में AI की वृद्धि और टले हुए ऑर्डर दिखे

क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण सॉकेट निर्माण के श्रम-गहन चरण—पोस्ट-प्रोसेसिंग निरीक्षण और उपचार—पर असर पड़ा, जिससे तीसरी तिमाही का राजस्व बाजार की उम्मीदों से कम रहा। प्रबंधन ने कहा कि यह कमी कमजोर मांग को नहीं दर्शाती और टले हुए ऑर्डर अक्टूबर में दर्ज किए गए।

कंपनी ने कहा कि उसका वियतनाम फैब 1 अक्टूबर से पूरी क्षमता पर काम कर रहा था और बाधा कम करने में मदद कर रहा था। प्रबंधन को उम्मीद है कि 2026 की चौथी तिमाही और 2027 की पहली तिमाही, दोनों बेहतर रहेंगी।

पुराने उत्पादों में कमजोरी के चलते मेमोरी राजस्व सालाना आधार पर 20% और पिछली तिमाही की तुलना में 33% गिरकर 10.7 अरब वॉन रहा। कोरियाई वॉन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर कमजोर होने से लाभप्रदता पर भी असर पड़ा; कंपनी ने कहा कि उसके 95% लेनदेन डॉलर में होते हैं।

चौथी तिमाही का अनुमान और मूल्य निर्धारण योजनाएं

ISC को चौथी तिमाही में तिमाही राजस्व और परिचालन लाभ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। 97 अरब वॉन राजस्व और 28.3 अरब वॉन से 38.3 अरब वॉन परिचालन लाभ का उसका अनुमान मार्गदर्शन है, पूरा हो चुका परिणाम नहीं।

प्रबंधन ने अपेक्षित मार्जिन सुधार का श्रेय परिचालन उत्तोलन, मूल्य वृद्धि और अधिक मूल्य वाले उत्पादों की बढ़ती हिस्सेदारी को दिया। उसने कहा कि CPU खंड का परिचालन मार्जिन पहले ही 55% से ऊपर था।

2027 के लिए, प्रबंधन ने ASIC ग्राहकों के लिए 35% से 40%, CPU उत्पादों के लिए लगभग 40% और मोबाइल एप्लिकेशन प्रोसेसर के लिए कम-से-कम 30% की नियोजित मूल्य वृद्धि का उल्लेख किया। उसने कहा कि मेमोरी की कीमतों पर बातचीत अभी जारी थी।

क्षमता विस्तार और 2027 का विकास लक्ष्य

ISC की योजना वार्षिक उत्पादन क्षमता को 2026 में 2 मिलियन इकाइयों से बढ़ाकर 2027 में 3 मिलियन, 2028 में 4 मिलियन और 2029 में 5 मिलियन इकाइयां करने की है। वियतनाम फैब 2 का लक्ष्य 2027 की दूसरी तिमाही में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना है, जबकि सोंगदो फैब का लक्ष्य 2028 की पहली तिमाही है।

प्रबंधन ने 2027 में सालाना आधार पर 30% से अधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है और कहा कि क्षमता विस्तार तथा परमिट की प्रक्रिया सुचारु रहने पर वृद्धि लगभग 40% या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। उसने अगले वर्ष वृद्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने वाली ASIC परियोजनाओं की पहचान की।

अगला महत्वपूर्ण पड़ाव

ISC की योजना जनवरी के अंत या फरवरी 2027 की शुरुआत में होने वाली चौथी तिमाही की कॉन्फ्रेंस कॉल में पूरे वर्ष का मार्गदर्शन साझा करने की है।

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