जियोपार्क नोट्स की कुल $550 मिलियन की कीमत 9.500% कूपन और 2033 की परिपक्वता के साथ रखी गई है, जिसकी घोषणा कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2026 को की। वित्तपोषण का उद्देश्य ऋण चुकौती और विकास व्यय का समर्थन करना है, जिसमें 28 अक्टूबर को निपटान की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
चाबी छीन लेना
- जियोपार्क ने 2033 में देय 9.500% वरिष्ठ नोटों में से $ 550 मिलियन की कीमत की।
- नियोजित उपयोगों में 2030 के नोटों को फिर से खरीदना और अन्य मौजूदा ऋण चुकाना या भुनाना शामिल है।
- आय अगले 18 महीनों में Vaca Muerta विकास खर्च का भी समर्थन करेगी।
विषय-सूची
- जियोपार्क ऋण चुकौती और विकास को निधि देने के लिए नोट करता है
- निजी प्लेसमेंट निपटान की प्रतीक्षा कर रहा है
- निष्कर्ष
जियोपार्क ऋण चुकौती और विकास को निधि देने के लिए नोट करता है
जियोपार्क ने समवर्ती निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 2030 में देय अपने बकाया 8.750% वरिष्ठ नोटों को पुनर्खरीद करने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बनाई है। यह 2027 में देय 5.500% वरिष्ठ नोटों सहित कुछ मौजूदा ऋणग्रस्तता को पूरी तरह या आंशिक रूप से चुकाने या भुनाने का भी इरादा रखता है।
कंपनी ने अगले 18 महीनों में अपनी Vaca Muerta परिसंपत्तियों को विकसित करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए भी धन निर्धारित किया। घोषणा में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि प्रत्येक उपयोग के लिए कितना आवंटित किया जाएगा।
निजी प्लेसमेंट निपटान की प्रतीक्षा कर रहा है
नोटों को अमेरिकी प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144 ए के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों और गैर-अमेरिकी विनियमन एस के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के व्यक्तियों को पेश किया गया था। उन्हें प्रतिभूति अधिनियम या लागू राज्य प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है।
जियोपार्क कोलंबिया एसएलयू, जियोपार्क कोलंबिया एसएएस और जियोपार्क अर्जेंटीना एसए संयुक्त रूप से और अलग-अलग पूर्ण और बिना शर्त गारंटी प्रदान करेंगे।
कंपनी ने चेतावनी दी कि पेशकश, निविदा प्रस्ताव और आय के इच्छित उपयोग से संबंधित उसकी अपेक्षाओं को साकार नहीं किया जा सकता है। मूल्य निर्धारण की घोषणा कर दी गई है, लेकिन निपटान समापन शर्तों के अधीन रहता है।
निष्कर्ष
मूल्य निर्धारण जियोपार्क के नियोजित वित्तपोषण की शर्तों को निर्धारित करता है, जबकि पूरा होने और इच्छित ऋण और विकास व्यय संभावित रहते हैं।
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