वित्तपोषण से परिचित लोगों के अनुसार, भारतीय आईटी कंपनी Persistent Systems जर्मनी की Nagarro SE के नियोजित अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था कर रही है और इसके बॉन्ड ₹6,000 करोड़ से अधिक जुटा सकते हैं।
मुख्य बातें
- प्रस्तावित ऋण 29 अक्टूबर 2026 के बाद वाले सप्ताह में ही जुटाया जा सकता है।
- Persistent ने शेयर प्लेसमेंट के जरिए पहले ही ₹4,264 करोड़ जुटाए हैं।
- प्रस्तावित ऋण, Barclays की 18 महीने की ब्रिज फाइनेंसिंग प्रतिबद्धता की जगह लेगा।
Persistent Systems के बॉन्ड और प्रस्तावित वित्तपोषण
मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की अवधि एक से पांच साल तक होने की उम्मीद है, जबकि औसत अवधि करीब तीन साल होगी।
इस ऋण की ब्याज दर 8.75% से 9.50% के बीच रहने और HSBC तथा Barclays द्वारा अंडरराइट किए जाने की संभावना है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि इसके बजाय एक छोटा हिस्सा एक-वर्षीय कमर्शियल पेपर के रूप में हो सकता है, जबकि लंबी अवधि की प्रतिभूतियों से मिलने वाली रकम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए जाने की संभावना है। दोनों बैंकों ने टिप्पणी करने से इनकार किया।
प्रस्तावित उधारी, सप्ताह की शुरुआत में Persistent द्वारा किए गए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बाद होगी, जिससे ₹4,264 करोड़, यानी करीब $450 मिलियन जुटाए गए। वित्तपोषण से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, Nagarro अधिग्रहण के लिए देय कुल राशि लगभग $1.25 बिलियन है।
Nagarro प्रस्ताव की स्थिति और शर्तें
Persistent ने जून में अपनी सहायक कंपनी Galaxy Germany Holding SE के माध्यम से इस अधिग्रहण की घोषणा की थी और Nagarro के प्रत्येक बकाया शेयर के लिए €81 नकद देने की पेशकश की थी। अक्टूबर की शुरुआत में Persistent ने कहा कि उसने Nagarro के लगभग 94% शेयर हासिल कर लिए हैं। इसमें शेयरधारकों द्वारा निविदा के लिए पेश किए गए लगभग 71.94% शेयर और पहले से हासिल की गई लगभग 22.10% हिस्सेदारी शामिल थी।
अगस्त में Nagarro के बोर्ड ने प्रस्ताव स्वीकार करने की सिफारिश की। कंपनी के प्रस्ताव की शर्तों पर दिए गए बयान में न्यूनतम स्वीकृति सीमा 50% से अधिक एक शेयर बताई गई थी। इसमें कई अधिकार-क्षेत्रों में विलय-नियंत्रण और विदेशी निवेश संबंधी मंजूरियां तथा भारतीय विदेशी मुद्रा कानून के तहत मंजूरी भी शामिल थीं। उस समय Nagarro ने कहा था कि सौदा 2026 की चौथी तिमाही या 2027 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।
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