Intuitive Surgical की समायोजित आधार पर आय बढ़ी, जबकि शेयरों में गिरावट

Intuitive Surgical की 2026 की तीसरी तिमाही में राजस्व और समायोजित लाभ अधिक रहे, लेकिन मुकदमे के समझौते से जुड़े शुल्क ने रिपोर्ट की गई शुद्ध आय घटा दी। रोबोटिक सर्जरी कंपनी ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के नतीजे 20 अक्टूबर को जारी किए। 21 अक्टूबर को इसके शेयरों में गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों का ध्यान पूरे वर्ष की प्रक्रिया-वृद्धि के कंपनी के परिदृश्य पर गया।

मुख्य बातें

• राजस्व 22% बढ़कर 3.05 अरब डॉलर हुआ, जबकि समायोजित डाइल्यूटेड आय बढ़कर प्रति शेयर 3.00 डॉलर हो गई।
• 450 मिलियन डॉलर के प्री-टैक्स मुकदमेबाजी शुल्क के कारण GAAP शुद्ध आय घटकर 523 मिलियन डॉलर रह गई।
• प्रबंधन को उम्मीद है कि पूरे वर्ष में da Vinci प्रक्रियाओं की वृद्धि 14%–15% की सीमा के मध्य बिंदु के करीब रहेगी।

विषय-सूची

• Intuitive Surgical की आय में परिचालन वृद्धि और कानूनी लागतें अलग-अलग दिखाई देती हैं
• प्रक्रियाओं की संख्या और सिस्टम की तैनाती बिक्री को सहारा देती है
• पूरे वर्ष का परिदृश्य प्रक्रिया-वृद्धि और टैरिफ पर केंद्रित
• निष्कर्ष

Intuitive Surgical की आय में परिचालन वृद्धि और कानूनी लागतें अलग-अलग दिखाई देती हैं

कंपनी की तीसरी तिमाही की आय विज्ञप्ति के अनुसार, गैर-GAAP शुद्ध आय एक साल पहले के 867 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.05 अरब डॉलर हो गई। समायोजित डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर 2.40 डॉलर से बढ़कर 3.00 डॉलर हो गई।

GAAP नतीजे इसके विपरीत दिशा में रहे। शुद्ध आय 704 मिलियन डॉलर, या प्रति डाइल्यूटेड शेयर 1.95 डॉलर, से घटकर 523 मिलियन डॉलर, या प्रति शेयर 1.49 डॉलर रह गई। तिमाही में पहले सार्वजनिक किए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी सामूहिक मुकदमे के प्रस्तावित निपटारे से जुड़ा 450 मिलियन डॉलर का प्री-टैक्स शुल्क शामिल था।

Intuitive ने अक्टूबर में लिखित समझौता किया, जिसमें उसने दायित्व या गलत काम स्वीकार नहीं किया। समझौते में एकमुश्त भुगतान और परस्पर सहमत निषेधाज्ञात्मक राहत का प्रावधान है, लेकिन यह अदालत की प्रारंभिक और अंतिम मंजूरी के अधीन है। इस शुल्क से तिमाही आय कर-पश्चात 347 मिलियन डॉलर, या प्रति डाइल्यूटेड शेयर 0.99 डॉलर, कम हुई।

GAAP और समायोजित शुद्ध आय, दोनों में पिछली अवधियों में चुकाए गए टैरिफ के रिफंड से कर-पश्चात 22 मिलियन डॉलर का लाभ भी शामिल था, जो प्रति डाइल्यूटेड शेयर 0.06 डॉलर के बराबर है। पिछले वर्ष की तुलना में तिमाही आय का आकलन करते समय इस लाभ को ध्यान में रखना प्रासंगिक है।

प्रक्रियाओं की संख्या और सिस्टम की तैनाती बिक्री को सहारा देती है

da Vinci और Ion सिस्टम का उपयोग करने वाली दुनिया भर की प्रक्रियाओं में एक साल पहले की तुलना में लगभग 15% की वृद्धि हुई। da Vinci प्रक्रियाएं लगभग 14% बढ़ीं, जबकि Ion प्रक्रियाओं में लगभग 31% की वृद्धि हुई।

प्रक्रियाओं की गतिविधि उपकरणों की बिक्री से परे भी मायने रखती है, क्योंकि इससे उपकरणों और सहायक उत्पादों की मांग को सहारा मिलता है। इन उत्पादों से राजस्व 18% बढ़कर 1.80 अरब डॉलर हो गया। Intuitive ने प्रक्रिया-वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया।

सिस्टम से राजस्व 590 मिलियन डॉलर से बढ़कर 769 मिलियन डॉलर हो गया। कंपनी ने तिमाही के दौरान 546 da Vinci सिस्टम लगाए, जबकि एक साल पहले यह संख्या 427 थी; नवीनतम पीढ़ी के da Vinci 5 के 315 सिस्टम लगाए गए, जो पहले 240 थे।

कंपनी के अनुसार, प्रक्रियाओं की अधिक संख्या, ऑपरेटिंग लीज़ से राजस्व और स्थापित आधार के विस्तार—इन सभी ने मिलकर कुल राजस्व में वृद्धि की।

पूरे वर्ष का परिदृश्य प्रक्रिया-वृद्धि और टैरिफ पर केंद्रित

प्रबंधन को 2026 में दुनिया भर में da Vinci प्रक्रियाओं में लगभग 14%–15% वृद्धि की उम्मीद है और अनुमान है कि वर्ष का अंत इस सीमा के मध्य बिंदु के करीब होगा। यह पूरे वर्ष का मार्गदर्शन है, जो तीसरी तिमाही में दर्ज लगभग 14% वृद्धि से अलग है।

कंपनी ने 2026 के लिए 68.7%–69.3% का गैर-GAAP सकल लाभ मार्जिन और परिचालन खर्च में 11%–13% वृद्धि का अनुमान दिया है।

मार्जिन के इस परिदृश्य में टैरिफ का अनुमानित प्रभाव शामिल है, जो मान्यता प्राप्त टैरिफ रिफंड को छोड़कर राजस्व के 0.9% के बराबर है। इसमें यह मान लिया गया है कि विज्ञप्ति की तारीख पर लागू टैरिफ वर्ष के अंत तक लागू रहेंगे। Intuitive ने आगाह किया कि अतिरिक्त टैरिफ उसके वित्तीय नतीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

निष्कर्ष

Intuitive की तिमाही में सर्जिकल गतिविधि का विस्तार और समायोजित आय में वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही बड़ा कानूनी शुल्क भी लगा। चौथी तिमाही का शेष प्रदर्शन तय करेगा कि वार्षिक प्रक्रिया-वृद्धि प्रबंधन के अनुमान की सीमा में किस स्तर पर रहेगी; वहीं प्रस्तावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते को अभी अदालत की मंजूरी मिलना बाकी है।

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