A Meta 2026. október 27-én árazta be részvénykibocsátását: 40 millió A osztályú törzsrészvény árát 625 dollárban határozta meg, egy külön elsőbbségi részvénykibocsátás esetében pedig 6,50%-os osztalékrátát rögzített. A Meta részvénykibocsátásának 25 milliárd dolláros törzsrészvény-tranzsa 22,5 milliárd dollárról emelkedett, a vállalat azonban a záráskor nem jut hozzá ehhez a bevételhez, mivel a részvényeket határidős megállapodások keretében értékesítik.

Főbb tudnivalók

  • A törzsrészvény-kibocsátás várhatóan mintegy 24,9 milliárd dollárt hoz a költségek levonása előtt, amikor a Meta elszámolja a határidős megállapodásokat.
  • Az elsőbbségi részvénykibocsátás 250 millió, darabonként 50 dolláros letéti részvényből áll, összesen 12,5 milliárd dollár bruttó értékben.
  • Várhatóan mindkét kibocsátás október 29-én zárul, és egyik sem függ a másiktól.

A Meta részvénykibocsátása elhalasztja a törzsrészvényekből származó bevételt

A Morgan Stanley Capital Services és a Goldman Sachs kapcsolt vállalkozásai kölcsönveszik a törzsrészvényeket, és eladják azokat a jegyzési garanciavállalóknak. A Meta ezért a záráskor nem ad át részvényeket, és nem jut hozzá a törzsrészvény-kibocsátásból származó bevételhez.

A vállalat várakozásai szerint az elszámoláskor mintegy 24,9 milliárd dollárhoz jut a költségek levonása előtt, a részvényenkénti körülbelül 622,92 dolláros kezdeti határidős ár alapján. A Meta 2027. november 19-ig választhatja meg az elszámolás időpontját.

A jegyzési garanciavállalóknak 30 napos opciójuk van legfeljebb 3,75 milliárd dollár értékű további törzsrészvény megvásárlására, amivel a kibocsátás akár 46 millió részvényre is nőhet. A Meta részvényeivel a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 630,50 dolláron kereskedtek.

Az elsőbbségi részvények 6,50%-os osztalékot fizetnek

Minden 50 dolláros letéti részvény egy Series A kötelezően átváltható elsőbbségi részvény huszadrészét testesíti meg. Az alapul szolgáló elsőbbségi részvények felszámolási elsőbbsége 1000 dollár, és a Meta igazgatótanácsának döntése alapján évi 6,50%-os osztalékot fizetnek.

Az osztalék negyedévente esedékes 2027. február 15-től 2029. augusztus 15-ig. A Meta készpénzben, meghatározott korlátok között A osztályú részvényekben vagy ezek kombinációjában fizethet. A jegyzési garanciavállalóknak 30 napos opciójuk van legfeljebb 37,5 millió további letéti részvény megvásárlására is.

A tervek szerint minden alapul szolgáló elsőbbségi részvény 2029. augusztus 15-én vagy akörül automatikusan 1,3620–1,6000 darab A osztályú részvényre vált át; az átváltási arányt az átváltást közvetlenül megelőző 20 napos, forgalommal súlyozott átlagár határozza meg.

C osztályú részvények terve és a chipgyártók érdeklődése

A Meta 2027. január 19-ét tűzte ki célul arra, hogy minden A vagy B osztályú részvény után egy szavazati joggal nem rendelkező C osztályú részvényt juttasson a részvényeseknek. A C osztályú részvények kibocsátását követően az elsőbbségi részvények átváltása erre az osztályra tevődik át; bizonyos feltételek mellett a Meta a határidős megállapodásokat teljes egészében C osztályú részvényekben is elszámolhatja.

Egy különálló, legfeljebb 60 milliárd dollár értékű C osztályú részvény eladására irányuló javasolt program várhatóan 2027 első negyedéve előtt nem indul el, és a Meta szerint nincs garancia arra, hogy egyáltalán létrejön.

Az Nvidia, az AMD és a Broadcom nem kötelező erejű érdeklődést jelzett legfeljebb 5 milliárd dollár értékű A osztályú részvény együttes megvásárlása iránt. Az árazásról szóló bejelentés nem erősítette meg, hogy vásároltak-e részvényeket, és ha igen, milyen mennyiségben.

Következő mérföldkő

A következő ütemezett mérföldkő a két kibocsátás várhatóan október 29-i zárása.

További hírek

További FinanceVelix-hírek

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, kamatlábak és gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat ellenőrizze önállóan, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.