Az ISC 2026. harmadik negyedévi eredményei szerint az MI-hez kapcsolódó bevétel 46%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a termelési korlátok azonban visszafogták a teljes értékesítést. A tesztaljzatokat gyártó vállalat 71,8 milliárd won bevételről számolt be, a negyedik negyedévre pedig 97 milliárd won bevételt prognosztizált.

Legfontosabb tudnivalók

  • Az MI-hez kapcsolódó bevétel 62,6 milliárd wonra, a harmadik negyedéves értékesítés 87%-ára rúgott.
  • A vezetőség szerint egy termelési szűk keresztmetszet miatt mintegy 11 milliárd won értékű megrendelés a negyedik negyedévre tolódott.
  • Az ISC a negyedik negyedévre 28,3–38,3 milliárd won üzemi eredményt prognosztizált.

Az ISC eredményei az MI növekedését és a késedelmes megrendeléseket tükrözik

A harmadik negyedéves bevétel elmaradt a piaci várakozásoktól, mivel a kapacitáskorlátok érintették az utófeldolgozási ellenőrzést és kezelést, amely az aljzatgyártás munkaerő-igényes szakasza. A vezetőség szerint az elmaradás nem a gyenge keresletet tükrözte, és az elhalasztott megrendeléseket októberben vették nyilvántartásba.

A vállalat közölte, hogy vietnámi Fab 1 üzeme októbertől teljes kapacitással működött, és segített enyhíteni a szűk keresztmetszetet. A vezetőség arra számít, hogy 2026 negyedik negyedéve és 2027 első negyedéve is erősebb lesz.

A memória-bevétel éves összevetésben 20%-kal, az előző negyedévhez képest pedig 33%-kal, 10,7 milliárd wonra csökkent, ami a régebbi termékek gyengeségét tükrözi. A koreai wonnal szemben gyengülő amerikai dollár szintén rontotta a jövedelmezőséget; a vállalat közlése szerint tranzakcióinak 95%-a dollárban történik.

Negyedik negyedéves előrejelzés és árképzési tervek

Az ISC rekord negyedéves bevételre és üzemi eredményre számít a negyedik negyedévben. A 97 milliárd won bevételre, valamint 28,3–38,3 milliárd won üzemi eredményre vonatkozó előrejelzés útmutatás, nem pedig lezárt eredmény.

A vezetőség a várható marzsulást a működési tőkeáttételnek, az áremeléseknek és a magasabb hozzáadott értékű termékek nagyobb arányának tulajdonította. Közlése szerint a CPU-szegmens üzemi marzsa már meghaladta az 55%-ot.

2027-re a vezetőség az ASIC-ügyfelek esetében 35–40%-os, a CPU-termékeknél mintegy 40%-os, a mobilalkalmazás-processzoroknál pedig legalább 30%-os tervezett áremelésekről számolt be. A memóriaárakról közlése szerint még folynak a tárgyalások.

Kapacitásbővítés és 2027-es növekedési cél

Az ISC azt tervezi, hogy éves termelési kapacitását a 2026-os 2 millió darabról 2027-ben 3 millióra, 2028-ban 4 millióra, 2029-ben pedig 5 millióra növeli. A vietnámi Fab 2 a tömegtermelés 2027 második negyedévében történő megkezdését célozza, míg a songdói üzem esetében a cél 2028 első negyedéve.

A vezetőség 2027-re 30% feletti éves növekedési célt tűzött ki, és közlése szerint a növekedés megközelítheti a 40%-ot vagy azt is meghaladhatja, ha a kapacitásbővítés és az engedélyezés zökkenőmentesen halad. A jövő évi növekedés várhatóan legnagyobb hajtóerejeként azokat az ASIC-projekteket jelölte meg, amelyek tömegtermelésbe lépnek.

Következő mérföldkő

Az ISC a negyedik negyedéves konferenciahívásán, 2027. január végén vagy február elején tervezi ismertetni az egész évre vonatkozó előrejelzését.

További hírek

További FinanceVelix-hírek

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsot. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat ellenőrizze önállóan, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.