A 2026. október 27-én közzétett elemzésben szereplő részvénybefektetési befektetési alapok mindegyike pozitív hozamot ért el rendszeres befektetési terveken, vagyis SIP-eken keresztül a vizsgált ötéves és hétéves időszakban. Az elemzés mintegy 223, ötéves múlttal rendelkező alapra terjedt ki, amelyek közül körülbelül 194-nek hétéves múltja is volt.
Legfontosabb megállapítások
- A vizsgált alapok hétéves SIP-hozama 5,75% és 24,59% között alakult.
- Az ötéves hozamok 1,96% és 18,08% között mozogtak.
- A hétéves időszakban az első öt helyen kis kapitalizációjú részvényekbe fektető alapok végeztek.
Részvénybefektetési befektetési alapok: a kis kapitalizációjú részvényekbe fektető alapok vezettek hétéves távon
A Quant Small Cap Fund érte el a legmagasabb, 24,59%-os hétéves SIP-hozamot, ezt követte a Bank of India Small Cap Fund 22,28%-kal. Az Invesco India Smallcap Fund, a Nippon India Small Cap Fund és a DSP Small Cap Fund egészítette ki az első öt helyezettet.
A Shriram Flexi Cap Fund érte el a legalacsonyabb, 5,75%-os hétéves hozamot. Egyben ennek volt a legalacsonyabb ötéves hozama is, 1,96%. Az ötéves csoport élén a Bandhan Small Cap Fund végzett 18,08%-kal.
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| Quant Small Cap Fund | Hétéves SIP-hozam: 24,59%; ötéves hozam: 14,38% |
| Bank of India Small Cap Fund | Hétéves SIP-hozam: 22,28%; ötéves hozam: 16,84% |
| Invesco India Smallcap Fund | Hétéves SIP-hozam: 20,79%; ötéves hozam: 16,20% |
| Nippon India Small Cap Fund | Hétéves SIP-hozam: 20,24%; ötéves hozam: 12,39% |
| DSP Small Cap Fund | Hétéves SIP-hozam: 19,41%; ötéves hozam: 14,21% |
Mire terjed ki az elemzés
Az elemzés részvénybefektetési és részvényorientált befektetési alapokra terjedt ki, de kizárta az ágazati, tematikus és részvényorientált vegyes alapokat. Csak a rendszeres, növekedési lehetőséget kínáló változatokat vette figyelembe.
Az ötéves csoportba 29 olyan, ötéves múlttal rendelkező alap is bekerült, amelyek nem tartoztak a hétéves csoportba. Ezek hozama 3,99% és 18,08% között alakult. A forrás nem adta meg a hozamszámítások pontos zárónapját, illetve azt sem, hogy a százalékos értékeket évesítették-e.
Az eredmények a vizsgált alapokra és történelmi időszakokra vonatkoznak, és nem jelentenek garanciát arra, hogy a jövőbeni SIP-befektetések elkerülik a veszteségeket. A szükséges teljesítménytörténettel nem rendelkező alapok nem kerültek be az adott csoportokba.
További hírek
Jogi nyilatkozat
Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági feltételek változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat önállóan is ellenőrizze, és szükség esetén kérje képzett szakember tanácsát. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.
Hozzászólások
Légy tisztelettudó. Tilos a spam, más személynek kiadni magad és bizalmas hozzáférési adatokat közzétenni. A szokásos bejegyzések és hozzászólások azonnal megjelennek; a gyanús linkeket tartalmazókat ellenőrzésig visszatartjuk.
Kérlek, várj...