A small cap alapok teljesítettek a legjobban a részvényalapok kategóriái közül a 2025. október 20-i Diwali és 2026. október 24. között, átlagosan 1,26%-os emelkedéssel. A kategória 31 alapja közül a Bank of India Small Cap Fund végzett az élen 15,51%-os hozammal.

Legfontosabb tudnivalók

  • A TRUSTMF Small Cap Fund 14,70%-os hozamot ért el, míg a Nippon India Small Cap Fund 1,55%-ot veszített értékéből.
  • A vizsgált kategóriák közül a contra alapok átlagos vesztesége volt a legnagyobb, 9,78%.
  • Az elemzés a rendszeres befektetési konstrukciók növekedési opcióit vizsgálta, és kizárta az ágazati, tematikus és részvényorientált hibrid alapokat.

Változatos hozamok a small cap alapoknál

A Bank of India és a TRUSTMF után a DSP Small Cap Fund 9,25%-os hozamot ért el, a Motilal Oswal Small Cap Fund pedig 8,64%-ot emelkedett ugyanebben az időszakban.

A kategória kezelt vagyon alapján legnagyobb alapja, a Nippon India Small Cap Fund 1,55%-os negatív hozamot ért el. A hozamok széles sávja azt mutatja, hogy a kategória pozitív átlaga nem minden alapra volt jellemző.

TételRészletek
Small cap alapokÁtlagos hozam: 1,26%
Contra alapokÁtlagos hozam: -9,78%
Large cap alapokÁtlagos hozam: -9,34%
Flexi cap alapokÁtlagos hozam: -6,79%
Mid cap alapokÁtlagos hozam: -4,65%
Multi cap alapokÁtlagos hozam: -4,33%

A többi részvényalap-kategória teljesítménye

A vizsgált további kilenc részvényalap-kategória átlagos hozama negatív volt. A contra és a large cap alapok átlagos vesztesége volt a legnagyobb, míg a multi cap és a mid cap alapok kisebb mértékben estek.

Az egyes alapok közül a Taurus Large Cap Fund 0,56%-ot emelkedett, a HSBC Midcap Fund 4,08%-ot erősödött, a Groww Multicap Fund pedig 5,18%-ot nyert.

Kilátások és az elemzés hatóköre

Shivam Pathak, az Asset Elixir alapítója szerint a small cap alapok hosszú távú kilátásai továbbra is kedvezőek, ugyanakkor az értékeltségek kapcsán óvatosságra intett. Jasmeet Singh, az Anand Rathi Wealth ügyvezető igazgatója szintén pozitív közép- és hosszú távú kilátásokról beszélt, megjegyezve ugyanakkor, hogy a small cap részvények volatilisabbak lehetnek, és élesebb korrekciókat szenvedhetnek el.

A hozamok a meghatározott időszak teljesítményét mérik, nem a jövőbeli eredményeket. Az elemzés a rendszeres befektetési konstrukciók növekedési opcióit alkalmazó részvény- és részvényorientált alapokat foglalta magában, de kizárta az ágazati, tematikus és részvényorientált hibrid alapokat.

További hírek

További FinanceVelix-hírek

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadás. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteségkockázattal járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat önállóan is ellenőrizze, és szükség esetén kérje képzett szakember tanácsát. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.