Lezárult a Phillips Edison 350 millió dolláros hitelkerete; a bevásárlóközpont-tulajdonos leányvállalata kezdetben 175 millió dollárt vett fel a meglévő adósság visszafizetésére. A fedezetlen hitelkeret lejárata 2029. október 23.; a vállalat ezt 2026. október 26-án jelentette be.
A legfontosabb tudnivalók
- A fennmaradó 175 millió dollár 2027. április 21-én vagy az előtt hívható le.
- A hitel kezdeti éves kamata a SOFR plusz 0,80%, amely a jövőben módosulhat.
- Egy nem kötelező érvényű kiegészítő keret akár 450 millió dollárnyi további hitelfelvételt is lehetővé tehet.
A Phillips Edison hitelének feltételei és visszafizetése
A hitelfelvevő a Phillips Edison & Company leányvállalata, a Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P. A hitelt a lejárat előtt prémium vagy büntetés nélkül előtörlesztheti.
A jövőbeni kamatfeltételek a vállalat hitelminősítésétől és tőkeáttételi mutatójától függően változhatnak. A nem kötelező érvényű, úgynevezett accordion-kikötés akár 800 millió dollárra is növelheti a teljes lejáratú hitelek összegét, a további 450 millió dollárra azonban nincs kötelezettségvállalás.
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| A hitelkeret összege | 350 millió dollár |
| Kezdeti hitelfelvétel | 175 millió dollár a záráskor |
| Fennmaradó rendelkezésre álló összeg | 175 millió dollár 2027. április 21-én vagy az előtt |
| Kezdeti éves kamatláb | SOFR plusz 0,80%, módosításra fenntartott lehetőséggel |
| Lejárat | 2029. október 23. |
Visszafizetett meglévő adósság
A kezdeti 175 millió dolláros hitelfelvételt a leányvállalat 161,8 millió dolláros fennálló lejáratú hitelének, valamint az 1 milliárd dolláros rulírozó hitelkerete egyenlegének csökkentésére használták fel.
John Caulfield pénzügyi igazgató elmondta, hogy az új hitel meghosszabbítja a vállalat adósságának lejárati profilját, és rugalmasságot biztosít a befektetési tevékenységhez. A KeyBanc Capital Markets és a Regions Capital Markets közös főszervezőként vett részt az ügyletben, az adminisztratív ügynök pedig a KeyBank National Association volt.
Következő mérföldkő
A következő megerősített határidő 2027. április 21.; eddig az időpontig a leányvállalat lehívhatja a fennmaradó 175 millió dollárt.
További hírek
További hírek a FinanceVelix oldalán
Jogi nyilatkozat
Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem pedig személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsot. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat önállóan is ellenőrizze, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.
Hozzászólások
Légy tisztelettudó. Tilos a spam, más személynek kiadni magad és bizalmas hozzáférési adatokat közzétenni. A szokásos bejegyzések és hozzászólások azonnal megjelennek; a gyanús linkeket tartalmazókat ellenőrzésig visszatartjuk.
Kérlek, várj...