A St. John & Associates, a mintegy 131 millió dollárnyi vagyont kezelő, családi tulajdonban lévő vagyonkezelő cég csatlakozott a Carson Wealth georgiai, miltoni irodájához – jelentette be a Carson Group 2026. október 27-én.

Főbb tudnivalók

  • A roswelli székhelyű cég Atlanta tágabb térségében szolgál ki családokat.
  • A csapat a Carson révén további befektetési, adózási és hagyatéktervezési erőforrásokhoz fér hozzá.

Mire tesz szert a Carson Wealth irodája?

Richard St. John több mint 35 évvel ezelőtt alapította a St. John & Associates céget. A vállalatot ma fia, Greg St. John partner és vagyon tanácsadó vezeti; pénzügyi tervezési, befektetéskezelési, adóstratégiai, hagyatéktervezési és kockázatkezelési szolgáltatásokat nyújt.

A csapat tagjai Bryan M. Totri, vagyontervezési igazgató; Sarah Crawford, operatív támogatási munkatárs; valamint Tierney Saul, ügyfélkapcsolati és operatív munkatárs. Egyes ügyfélkapcsolatok évtizedekre és több generációra nyúlnak vissza.

További erőforrások a tanácsadó csapatnak

A miltoni irodán keresztül a St. John-csapat szélesebb körű befektetési struktúrákhoz, fejlett adó- és hagyatéktervezési szolgáltatásokhoz, valamint a Carson privát ügyfeleknek kínált szolgáltatásaihoz fér hozzá. Greg St. John elmondta, hogy a csapat olyan képességeket vehet igénybe, amelyek korábban kis cégként nem álltak rendelkezésére.

A Carson Group közlése szerint a Carson Group Holdings érdekeltségein – köztük a CWM-en és a Northwest Capital Managementen – keresztül több mint 66 milliárd dollárnyi vagyont kezel. Tanácsadói hálózata több mint 165 partnerirodán keresztül több mint 60 000 ügyfélcsaládot szolgál ki.

További hírek

További hírek a FinanceVelixen

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. Ellenőrizze önállóan a fontos információkat, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.