Meta menetapkan harga penawaran sahamnya pada 27 Oktober 2026, dengan harga $625 untuk 40 juta saham biasa Kelas A dan tingkat dividen 6,50% untuk penawaran preferen yang terpisah. Bagian saham biasa dalam penawaran saham Meta senilai $25 miliar, naik dari $22,5 miliar, tetapi perusahaan tidak akan menerima dana tersebut saat penutupan karena saham dijual melalui perjanjian forward.

Poin Utama

  • Penawaran saham biasa diperkirakan menghasilkan sekitar $24,9 miliar sebelum biaya ketika Meta menyelesaikan perjanjian forward.
  • Penawaran saham preferen mencakup 250 juta saham depositori dengan harga masing-masing $50, atau total bruto $12,5 miliar.
  • Kedua penawaran diperkirakan ditutup pada 29 Oktober, dan masing-masing tidak bergantung pada yang lain.

Penawaran saham Meta menunda penerimaan dana dari saham biasa

Afiliasi Morgan Stanley Capital Services dan Goldman Sachs akan meminjam saham biasa tersebut dan menjualnya kepada penjamin emisi. Karena itu, Meta tidak menyerahkan saham maupun menerima dana dari penawaran saham biasa saat penutupan.

Perusahaan memperkirakan akan menerima sekitar $24,9 miliar sebelum biaya setelah penyelesaian, berdasarkan harga forward awal sekitar $622,92 per saham. Meta dapat memilih tanggal penyelesaian hingga 19 November 2027.

Penjamin emisi memiliki opsi selama 30 hari untuk membeli hingga $3,75 miliar saham biasa tambahan, yang berpotensi meningkatkan penawaran menjadi 46 juta saham. Saham Meta diperdagangkan pada harga $630,50 dalam perdagangan prapasar.

Saham preferen menawarkan dividen 6,50%

Setiap saham depositori senilai $50 mewakili seperdua puluh saham preferen konvertibel wajib Seri A. Saham preferen yang mendasarinya memiliki preferensi likuidasi sebesar $1.000 dan membayar dividen tahunan 6,50% apabila diumumkan oleh dewan Meta.

Dividen dibayarkan setiap tiga bulan mulai 15 Februari 2027 hingga 15 Agustus 2029. Meta dapat membayar secara tunai, dengan saham Kelas A dalam batas yang ditentukan, atau kombinasi keduanya. Penjamin emisi juga memiliki opsi selama 30 hari untuk membeli hingga 37,5 juta saham depositori tambahan.

Setiap saham preferen yang mendasarinya dijadwalkan dikonversi secara otomatis pada atau sekitar 15 Agustus 2029 menjadi antara 1,3620 dan 1,6000 saham Kelas A, dengan rasio ditentukan berdasarkan harga rata-rata tertimbang volume selama 20 hari sesaat sebelum konversi.

Rencana Kelas C dan minat dari produsen chip

Meta menargetkan 19 Januari 2027 sebagai tanggal distribusi satu saham Kelas C tanpa hak suara untuk setiap saham Kelas A atau B. Setelah saham Kelas C diterbitkan, konversi saham preferen akan beralih ke kelas tersebut; Meta juga dapat menyelesaikan perjanjian forward sepenuhnya dengan saham Kelas C dalam kondisi tertentu.

Program terpisah yang diusulkan untuk menjual saham Kelas C hingga $60 miliar diperkirakan belum akan dibentuk sebelum kuartal pertama 2027, dan Meta menyatakan tidak ada jaminan program tersebut akan dibentuk.

Nvidia, AMD, dan Broadcom menyatakan minat nonmengikat untuk membeli saham Kelas A hingga total $5 miliar. Pengumuman harga tersebut tidak mengonfirmasi berapa banyak saham yang mereka beli, jika ada.

Tonggak berikutnya

Tonggak berikutnya yang dijadwalkan adalah penutupan kedua penawaran yang diperkirakan berlangsung pada 29 Oktober.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini memberikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat publikasi dan dapat berubah. Periksa sendiri informasi penting dan konsultasikan dengan tenaga profesional yang berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.