Semua reksa dana saham yang tercakup dalam analisis yang diterbitkan pada 27 Oktober 2026 mencatat imbal hasil positif dari rencana investasi sistematis, atau SIP, selama periode lima dan tujuh tahun yang diteliti. Analisis tersebut mencakup sekitar 223 reksa dana dengan rekam jejak lima tahun, termasuk sekitar 194 reksa dana dengan rekam jejak tujuh tahun.
Poin-Poin Utama
- Imbal hasil SIP tujuh tahun berkisar antara 5,75% hingga 24,59% di antara reksa dana yang diteliti.
- Imbal hasil lima tahun berkisar antara 1,96% hingga 18,08%.
- Reksa dana berkapitalisasi kecil menempati lima posisi teratas dalam periode tujuh tahun.
Reksa dana saham: Kapitalisasi kecil memimpin dalam periode tujuh tahun
Quant Small Cap Fund mencatat imbal hasil SIP tujuh tahun tertinggi, sebesar 24,59%, diikuti Bank of India Small Cap Fund sebesar 22,28%. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund, dan DSP Small Cap Fund melengkapi lima besar.
Shriram Flexi Cap Fund mencatat imbal hasil tujuh tahun terendah, sebesar 5,75%. Reksa dana ini juga memiliki imbal hasil lima tahun terendah, sebesar 1,96%. Bandhan Small Cap Fund memimpin kelompok periode lima tahun dengan imbal hasil 18,08%.
| Item | Detail |
|---|---|
| Quant Small Cap Fund | Imbal hasil SIP tujuh tahun: 24,59%; imbal hasil lima tahun: 14,38% |
| Bank of India Small Cap Fund | Imbal hasil SIP tujuh tahun: 22,28%; imbal hasil lima tahun: 16,84% |
| Invesco India Smallcap Fund | Imbal hasil SIP tujuh tahun: 20,79%; imbal hasil lima tahun: 16,20% |
| Nippon India Small Cap Fund | Imbal hasil SIP tujuh tahun: 20,24%; imbal hasil lima tahun: 12,39% |
| DSP Small Cap Fund | Imbal hasil SIP tujuh tahun: 19,41%; imbal hasil lima tahun: 14,21% |
Cakupan analisis
Analisis tersebut mencakup reksa dana saham dan reksa dana berorientasi saham, tetapi tidak mencakup reksa dana sektoral, tematik, dan hibrida berorientasi saham. Analisis hanya mempertimbangkan opsi reguler dengan pertumbuhan.
Kelompok periode lima tahun mencakup 29 reksa dana dengan rekam jejak lima tahun yang tidak termasuk dalam kelompok periode tujuh tahun. Imbal hasil 29 reksa dana tersebut berkisar antara 3,99% dan 18,08%. Sumber tidak menyebutkan tanggal akhir pasti yang digunakan untuk menghitung imbal hasil atau apakah persentase tersebut disetahunkan.
Hasil tersebut menggambarkan reksa dana dan periode historis yang diteliti, bukan jaminan bahwa investasi SIP pada masa mendatang akan terhindar dari kerugian. Reksa dana yang tidak memiliki rekam jejak yang disyaratkan tidak termasuk dalam kelompok terkait.
Baca Berita Lainnya
Penafian
Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan saran keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.
Komentar
Bersikaplah hormat. Dilarang mengirim spam, menyamar sebagai orang lain, atau membagikan kredensial pribadi. Postingan dan komentar biasa langsung muncul; tautan mencurigakan ditahan untuk ditinjau.
Tolong tunggu...