Reksa dana kapitalisasi kecil menjadi kategori reksa dana ekuitas dengan kinerja terbaik antara Diwali pada 20 Oktober 2025 dan 24 Oktober 2026, dengan kenaikan rata-rata 1,26%. Bank of India Small Cap Fund memimpin 31 reksa dana dalam kategori tersebut dengan imbal hasil 15,51%.

Poin Penting

  • TRUSTMF Small Cap Fund mencatat imbal hasil 14,70%, sedangkan Nippon India Small Cap Fund merugi 1,55%.
  • Reksa dana kontra mencatat kerugian rata-rata terbesar di antara kategori yang ditelaah, yakni 9,78%.
  • Analisis ini mencakup opsi pertumbuhan reguler dan tidak memasukkan reksa dana sektoral, tematik, serta hibrida berorientasi ekuitas.

Imbal hasil reksa dana kapitalisasi kecil bervariasi

Setelah Bank of India dan TRUSTMF, DSP Small Cap Fund mencatat imbal hasil 9,25% dan Motilal Oswal Small Cap Fund naik 8,64% selama periode yang sama.

Nippon India Small Cap Fund, reksa dana terbesar dalam kategori tersebut berdasarkan aset kelolaan, mencatat imbal hasil negatif 1,55%. Kisaran ini menunjukkan bahwa rata-rata positif kategori tersebut tidak berlaku bagi semua reksa dana.

ItemRincian
Reksa dana kapitalisasi kecilImbal hasil rata-rata: 1,26%
Reksa dana kontraImbal hasil rata-rata: -9,78%
Reksa dana kapitalisasi besarImbal hasil rata-rata: -9,34%
Reksa dana kapitalisasi fleksibelImbal hasil rata-rata: -6,79%
Reksa dana kapitalisasi menengahImbal hasil rata-rata: -4,65%
Reksa dana multi-kapitalisasiImbal hasil rata-rata: -4,33%

Kinerja kategori ekuitas lainnya

Sembilan kategori reksa dana ekuitas lainnya yang ditelaah mencatat imbal hasil rata-rata negatif. Reksa dana kontra dan kapitalisasi besar mengalami kerugian rata-rata paling tajam, sedangkan reksa dana multi-kapitalisasi dan kapitalisasi menengah mengalami penurunan yang lebih kecil.

Di antara reksa dana individual, Taurus Large Cap Fund naik 0,56%, HSBC Midcap Fund naik 4,08%, dan Groww Multicap Fund naik 5,18%.

Prospek dan cakupan

Shivam Pathak, pendiri Asset Elixir, mengatakan prospek jangka panjang reksa dana kapitalisasi kecil tetap positif, tetapi mengingatkan soal valuasi. Jasmeet Singh, direktur eksekutif di Anand Rathi Wealth, juga menyampaikan pandangan positif untuk jangka menengah hingga panjang, sembari mencatat bahwa saham berkapitalisasi kecil dapat lebih volatil dan mengalami koreksi yang lebih tajam.

Imbal hasil tersebut mengukur kinerja selama periode yang ditentukan, bukan hasil pada masa mendatang. Analisis ini mencakup reksa dana ekuitas dan berorientasi ekuitas yang menggunakan opsi pertumbuhan reguler, tetapi tidak memasukkan reksa dana sektoral, tematik, serta hibrida berorientasi ekuitas.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa sendiri informasi penting dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan suatu aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.