Deep Sea Minerals menyatakan pada 26 Oktober 2026 bahwa perusahaan telah mengajukan suplemen prospektus pendahuluan untuk penawaran umum yang diusulkan sehubungan dengan rencana pencatatan saham di bursa efek nasional AS. Besaran, harga, dan ketentuan akhir penawaran belum ditetapkan.

Poin-Poin Utama

  • Setiap saham penyimpanan Amerika yang ditawarkan diperkirakan mewakili 12 saham biasa.
  • Dana yang diusulkan akan mendukung pengajuan hak eksplorasi dan pekerjaan persiapan, tetapi tidak akan cukup untuk mendanai program kerja lepas pantai.
  • Penawaran dan pencatatan saham masih bergantung pada persyaratan dan persetujuan yang diperlukan.

Ketentuan penawaran Deep Sea Minerals masih belum ditetapkan

Penawaran yang diusulkan akan terdiri atas saham penyimpanan Amerika, atau ADS, serta waran yang dapat dieksekusi menjadi ADS. Deep Sea Minerals berencana menawarkan efek tersebut di Amerika Serikat dan yurisdiksi tertentu lainnya di luar Kanada; tidak ada efek yang akan dijual kepada pembeli di Kanada melalui penawaran ini.

Maxim Group bertindak sebagai satu-satunya manajer penjamin emisi utama. Perusahaan memperkirakan akan memberikan opsi 45 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 15% dari ADS dan/atau waran yang ditawarkan.

Harga diperkirakan akan mencerminkan kondisi pasar. Perusahaan menyatakan tidak ada jaminan mengenai apakah atau kapan penawaran akan diselesaikan, maupun mengenai besaran dan ketentuan akhirnya.

Rencana penggunaan dana oleh perusahaan

Deep Sea Minerals bermaksud menggunakan hasil bersih untuk memajukan pengajuan hak eksplorasi mineral bawah laut di Zona Fraktur Clarion-Clipperton berdasarkan rezim regulasi AS dan di zona ekonomi eksklusif Kepulauan Cook. Perusahaan juga berencana mendanai pekerjaan kesiapan teknis, lingkungan, dan kontraktor sebelum kegiatan lepas pantai, serta biaya pencatatan saham, kepatuhan, dan modal kerja.

Perusahaan menyatakan bahwa hasil bersih tersebut tidak akan cukup untuk mendanai program kerja lepas pantai.

Pengajuan dan persyaratan

Suplemen tersebut diajukan kepada regulator sekuritas Kanada di setiap provinsi dan wilayah kecuali Nova Scotia, serta kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Dokumen itu menyertai prospektus rak dasar tertanggal 28 Juli 2026, berdasarkan pernyataan pendaftaran AS yang mulai berlaku pada 31 Juli.

Penyelesaian transaksi bergantung pada persyaratan yang lazim, termasuk persetujuan yang diperlukan dari Canadian Securities Exchange dan bursa efek nasional AS yang direncanakan. Perusahaan tidak menyebutkan bursa AS yang dituju.

Tonggak Berikutnya

Ketentuan akhir akan diungkapkan dalam suplemen prospektus final yang diajukan kepada SEC dan di SEDAR+.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini memberikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.