Penawaran 5 juta saham depositori Bread Financial telah ditetapkan harganya. Perusahaan memperkirakan dana bersih sekitar $120.162.500 jika penjamin emisi tidak menggunakan opsi untuk membeli saham tambahan. Penutupan diperkirakan pada 3 November 2026, dengan tunduk pada ketentuan yang lazim.

Poin-Poin Utama

  • Setiap saham depositori mewakili kepentingan sebesar 1/40 dari satu saham preferen Seri C.
  • Penjamin emisi memiliki opsi selama 30 hari untuk membeli hingga 750.000 saham depositori tambahan.
  • Bread Financial dapat menggunakan dana hasil penawaran untuk mendukung bank anak perusahaannya atau membeli kembali saham.

Ketentuan penawaran Bread Financial

Bread Financial mengumumkan penetapan harga pada 27 Oktober 2026. Saham depositori tersebut mewakili kepentingan dalam saham preferen Seri C perpetuitas nonkumulatif, dengan suku bunga tetap yang direset sebesar 9,375%.

Preferensi likuidasi adalah $25 per saham depositori, setara dengan $1.000 per saham preferen Seri C. Angka perkiraan dana bersih memperhitungkan diskon penjaminan emisi dan estimasi biaya penawaran.

Berdasarkan perjanjian tertanggal 27 Oktober, penjamin emisi memperoleh opsi untuk membeli hingga 750.000 saham depositori tambahan dengan harga yang sama selama 30 hari setelah tanggal tersebut.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran dan pencatatan

Perusahaan bermaksud menggunakan dana bersih untuk keperluan korporasi umum. Hal ini dapat mencakup menyetorkan atau meminjamkan sebagian atau seluruh dana tersebut kepada anak perusahaannya, Comenity Capital Bank, serta membeli kembali saham.

Bread Financial berencana mengajukan permohonan agar saham depositori tersebut dicatatkan di Bursa Efek New York. Harga penawaran telah ditetapkan, tetapi penutupan belum dilakukan.

Tahap Berikutnya

Tahap berikutnya yang diperkirakan adalah penutupan pada 3 November, dengan tunduk pada ketentuan yang lazim.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang disesuaikan untuk individu. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan informasi yang tersedia saat dipublikasikan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan suatu aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan bentuk dukungan.