Obligasi Persistent Systems dapat menghimpun lebih dari ₹6.000 crore saat perusahaan TI asal India tersebut menyiapkan pendanaan untuk rencana akuisisi Nagarro SE dari Jerman, menurut sejumlah orang yang mengetahui pembiayaan tersebut.

Poin-Poin Utama

  • Utang yang diusulkan dapat dihimpun paling cepat pada pekan setelah 29 Oktober 2026.
  • Persistent telah menghimpun ₹4.264 crore melalui penempatan saham.
  • Utang yang diusulkan akan menggantikan komitmen pembiayaan jembatan selama 18 bulan dari Barclays.

Obligasi Persistent Systems dan rencana pendanaan

Debentur nonkonversi tersebut diperkirakan memiliki jatuh tempo antara satu hingga lima tahun, dengan rata-rata sekitar tiga tahun, kata seseorang yang mengetahui detailnya.

Utang tersebut kemungkinan akan ditetapkan dengan tingkat bunga antara 8,75% dan 9,50%, serta dijamin penempatannya oleh HSBC dan Barclays. Sebagian kecil mungkin diterbitkan sebagai surat berharga komersial bertenor satu tahun, sedangkan dana dari surat berharga berjangka lebih panjang kemungkinan akan dialokasikan untuk keperluan umum perusahaan, kata orang lain yang mengetahui detailnya. Kedua bank menolak berkomentar.

Rencana pinjaman tersebut menyusul penempatan saham oleh Persistent kepada investor institusi yang memenuhi syarat pada awal pekan ini, yang menghimpun ₹4.264 crore, atau sekitar $450 juta. Jumlah total yang harus dibayarkan untuk akuisisi Nagarro sekitar $1,25 miliar, menurut seseorang yang mengetahui pembiayaan tersebut.

Status dan ketentuan penawaran Nagarro

Persistent mengumumkan pengambilalihan tersebut pada Juni melalui anak perusahaannya, Galaxy Germany Holding SE, dengan menawarkan €81 tunai untuk setiap saham Nagarro yang beredar. Pada awal Oktober, Persistent mengatakan telah mengamankan sekitar 94% saham Nagarro, termasuk saham yang ditenderkan oleh pemegang saham sebesar sekitar 71,94% dan kepemilikan sekitar 22,10% yang telah diamankan sebelumnya.

Pada Agustus, dewan Nagarro merekomendasikan agar penawaran tersebut diterima. Pernyataan mengenai ketentuan penawaran tersebut mencantumkan ambang batas penerimaan minimum sebesar 50% ditambah satu saham, serta persetujuan pengendalian merger dan investasi asing di beberapa yurisdiksi dan persetujuan berdasarkan undang-undang devisa India. Saat itu, Nagarro mengatakan bahwa penyelesaian transaksi diperkirakan berlangsung pada kuartal keempat 2026 atau kuartal pertama 2027.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta-fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.