Penawaran obligasi Inbank dibuka pada 30 Oktober 2026, memberi investor ritel dan institusi di Estonia kesempatan untuk memesan obligasi subordinasi dengan bunga tahunan 7%. Periode pemesanan berakhir pada 9 November.

Hal-Hal Penting

  • Inbank menawarkan 10.000 obligasi dengan nilai nominal masing-masing €1.000 dan dapat menggandakan jumlahnya jika permintaan melebihi penawaran awal.
  • Obligasi tanpa jaminan ini jatuh tempo pada 13 November 2036 dan memiliki prioritas di bawah klaim yang tidak disubordinasikan dalam likuidasi atau kebangkrutan.

Ketentuan penawaran obligasi Inbank

Penawaran awal memiliki nilai nominal €10 juta. Inbank dapat menambahkan hingga 10.000 obligasi jika terjadi kelebihan permintaan, sehingga nilai nominal maksimum mencapai €20 juta. Bunga ditetapkan sebesar 7% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini merupakan seri kedua berdasarkan program yang dimulai pada September 2025 dan memungkinkan Inbank menerbitkan obligasi hingga €60 juta selama 40 bulan. Catatan supervisor tentang penawaran Inbank tahun 2025 mencakup prospektus sebelumnya, bukan ketentuan penerbitan baru ini.

Rencana pemesanan dan perdagangan

Pemesanan dibuka pukul 10.00 pada 30 Oktober dan ditutup pukul 15.30 pada 9 November. Investor harus menyampaikan komitmen pemesanan melalui kustodian yang mengelola rekening efek mereka yang dibuka di Nasdaq CSD SE.

Penyelesaian dijadwalkan pada 13 November. Inbank bermaksud mengajukan permohonan pencatatan di Nasdaq Tallinn Baltic Bond List, dengan perdagangan diperkirakan dimulai pada atau sekitar 16 November. Pencatatan tidak dijamin.

Subordinasi dan prospektus

Obligasi ini merupakan kewajiban tanpa jaminan. Dalam likuidasi atau kebangkrutan, klaim atas obligasi tersebut hanya dipenuhi setelah klaim yang diakui dan tidak disubordinasikan dilunasi sepenuhnya, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penawaran ini didasarkan pada prospektus yang disetujui oleh otoritas pengawas keuangan Estonia pada 29 Oktober 2026 dan ketentuan final obligasi. Persetujuan prospektus bukan merupakan rekomendasi untuk berinvestasi.

Tahap berikutnya

Inbank memperkirakan akan mengungkapkan hasil alokasi pada atau sekitar 11 November 2026.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan saran keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan informasi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa sendiri informasi penting dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi jika diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan bentuk dukungan.