Ketentuan penawaran saham preferen Strive yang diumumkan pada 15 Oktober 2026 menetapkan harga 7 juta saham 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred Stock sebesar $90 per saham. Penawaran yang diperbesar ini diperkirakan menghasilkan sekitar $630 juta dalam hasil bruto dan dijadwalkan diselesaikan pada 20 Oktober, dengan tunduk pada persyaratan penutupan yang lazim.
Pokok-Pokok Penting
- Strive menambah jumlah penawaran sebanyak 2 juta saham dibandingkan ukuran yang diumumkan sebelumnya.
- Potensi penggunaan hasil penawaran mencakup pembelian bitcoin, aset penghasil pendapatan, modal kerja, dan pembelian kembali saham.
- Dividen kumulatif terakumulasi sebesar 15% dari nilai nominal $100, tetapi pembayarannya memerlukan persetujuan dewan dan dana yang tersedia secara hukum.
Daftar Isi
- Penawaran saham preferen Strive diperbesar 40%
- Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa rencana penggunaan dana
- Tingkat dividen berlaku atas nilai nominal $100
- Hak penebusan bergantung pada peristiwa tertentu
- Kesimpulan
Penawaran saham preferen Strive diperbesar 40%
Pengumuman penetapan harga penawaran SATS oleh Strive menaikkan jumlah saham dari 5 juta menjadi 7 juta, atau meningkat 40%. Perkiraan sekitar $630 juta tersebut merupakan hasil bruto, sebelum diskon penjaminan emisi, komisi, dan biaya penawaran; pengumuman itu tidak menyebutkan angka hasil bersih.
Ini adalah penawaran umum perdana untuk seri saham preferen SATS, bukan pencatatan publik pertama Strive. Saham biasa perusahaan yang sudah ada diperdagangkan di Nasdaq dengan kode ASST.
Barclays dan Cantor bertindak sebagai manajer pembukuan bersama, sementara Clear Street bertindak sebagai manajer utama. Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak yang telah berlaku, melalui suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya.
| Butir | Rincian |
|---|---|
| Jumlah saham beredar yang rendah | Strive dapat menebus seluruh saham SATS, tetapi tidak sebagian, jika jumlah saham beredar turun di bawah 25% dari total yang semula diterbitkan dalam penawaran ini dan penawaran mendatang. |
| Peristiwa pajak tertentu | Strive dapat menebus seluruh saham SATS. Harga penebusan oleh penerbit menggunakan preferensi likuidasi yang berlaku ditambah dividen reguler yang telah terakumulasi dan belum dibayar hingga tanggal penebusan. |
| Perubahan fundamental | Pemegang dapat meminta pembelian kembali sebagian atau seluruh saham pada nilai nominal $100 ditambah dividen reguler yang telah terakumulasi dan belum dibayar hingga tanggal pembelian kembali. |
Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa rencana penggunaan dana
Strive bermaksud menggunakan hasil bersih untuk keperluan korporasi umum, termasuk memperoleh bitcoin dan produk terkait bitcoin. Potensi penggunaan lainnya mencakup modal kerja, aset penghasil pendapatan, belanja modal, serta akuisisi bisnis, aset, atau teknologi yang saling melengkapi.
Perusahaan juga dapat membeli kembali saham biasa Kelas A atau saham preferen Perpetual Series A dengan Suku Bunga Variabel yang telah ada, yang dikenal sebagai SATA. Strive tidak mengalokasikan jumlah tertentu untuk masing-masing penggunaan tersebut, sehingga seluruh penawaran tidak boleh dianggap sebagai komitmen pembelian bitcoin.
Tingkat dividen berlaku atas nilai nominal $100
Saham SATS akan mengakumulasi dividen kumulatif dengan tingkat tahunan 15% atas nilai nominalnya sebesar $100, setara dengan $15 per saham per tahun. Perhitungan tersebut menggunakan nilai nominal, bukan harga penawaran umum sebesar $90.
Tanggal pembayaran dividen reguler dijadwalkan pada setiap hari kerja mulai 9 November 2026. Pembayaran tetap bergantung pada deklarasi oleh dewan Strive atau komite yang berwenang serta ketersediaan dana yang dapat dibagikan secara hukum. Jika dideklarasikan secara penuh, pembayaran pertama akan mencakup dividen yang terakumulasi sejak penutupan.
Pada saat penutupan, Strive bermaksud menambah cadangan dividen yang sudah ada sebesar nilai setara $22.50 per saham SATS, yang mewakili pembayaran dividen untuk 18 bulan pertama berdasarkan perhitungan pada tanggal penawaran. Cadangan tersebut direncanakan didanai dengan kas dan surat berharga yang sudah ada, yang dinilai pada saat penutupan; cadangan ini tidak menghapus persyaratan yang mengatur pembayaran dividen.
Hak penebusan bergantung pada peristiwa tertentu
Saham tersebut memiliki preferensi likuidasi awal sebesar $100 per saham. Setelah diterbitkan, preferensi itu dapat disesuaikan berdasarkan formula yang menggunakan nilai nominal, rata-rata perdagangan terkini, dan, ketika persyaratan penerbitan tertentu berlaku, harga penjualan terakhir yang dilaporkan pada hari perdagangan sebelumnya.
Hak penebusan oleh penerbit dan hak pembelian kembali oleh pemegang berlaku dalam keadaan yang dirangkum di bawah ini. Hak-hak tersebut merupakan hak kontraktual bersyarat, bukan hak tanpa batas bagi investor untuk menebus saham kapan saja.
Kesimpulan
Tahap berikutnya yang dijadwalkan adalah penyelesaian pada 20 Oktober 2026, dengan tunduk pada persyaratan penutupan yang lazim. Penyelesaian akan memastikan perolehan dana pembiayaan, sementara alokasi akhirnya tetap bergantung pada berbagai penggunaan korporasi yang disebutkan Strive.
Baca Berita Lainnya
Penafian
Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa sendiri informasi penting dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan suatu aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan bentuk dukungan.
