La linea di credito di Phillips Edison è stata perfezionata per 350 milioni di dollari; la controllata del proprietario di centri commerciali ha inizialmente preso in prestito 175 milioni di dollari per rimborsare debiti esistenti. La linea, non garantita, scade il 23 ottobre 2029, ha annunciato la società il 26 ottobre 2026.
Punti chiave
- I restanti 175 milioni di dollari possono essere prelevati entro il 21 aprile 2027.
- Inizialmente, il prestito prevede un tasso d’interesse annuo pari al SOFR più 0,80%, soggetto a future variazioni.
- Una clausola non impegnativa potrebbe consentire di prendere in prestito fino a ulteriori 450 milioni di dollari.
Termini e rimborso del prestito di Phillips Edison
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., controllata di Phillips Edison & Company, è la mutuataria. Può rimborsare anticipatamente il prestito prima della scadenza, senza premio né penali.
Le condizioni economiche future possono variare in base ai rating creditizi della società e al suo rapporto di leva finanziaria. La clausola di incremento non impegnativa potrebbe portare l’importo complessivo dei prestiti a termine fino a 800 milioni di dollari, ma i 450 milioni aggiuntivi non sono impegnati.
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Importo della linea | 350 milioni di dollari |
| Importo iniziale preso in prestito | 175 milioni di dollari alla chiusura |
| Disponibilità residua | 175 milioni di dollari entro il 21 aprile 2027 |
| Tasso d’interesse annuo iniziale | SOFR più 0,80%, soggetto a variazioni |
| Scadenza | 23 ottobre 2029 |
Debito esistente rimborsato
I 175 milioni di dollari inizialmente presi in prestito sono stati utilizzati per rimborsare 161,8 milioni di dollari del prestito a termine in essere della controllata e i saldi della sua linea di credito rotativa da 1 miliardo di dollari.
Il direttore finanziario John Caulfield ha dichiarato che il nuovo prestito estende il profilo delle scadenze del debito della società e offre flessibilità per le attività d’investimento. KeyBanc Capital Markets e Regions Capital Markets hanno agito da bookrunner congiunti, mentre KeyBank National Association è stata l’agente amministrativo.
Prossima tappa
La prossima scadenza confermata è il 21 aprile 2027; entro tale data la controllata può prelevare i restanti 175 milioni di dollari.
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