EnerSys ha concordato l’acquisizione di Ultralife Corporation con un’operazione interamente in contanti valutata circa 320 milioni di dollari, inclusa l’assunzione del debito netto. L’acquisizione di Ultralife, annunciata il 27 ottobre 2026, riconoscerebbe agli azionisti 16 dollari per azione e dovrebbe concludersi nel primo trimestre dell’anno solare 2027, subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni.

Punti chiave

  • L’offerta in contanti di 16 dollari rappresenta un premio del 166% rispetto al prezzo di chiusura di Ultralife del 26 ottobre.
  • EnerSys prevede di finanziare l’operazione con la liquidità disponibile; l’offerta non è subordinata a una condizione di finanziamento.
  • L’operazione richiede che venga conferita la maggioranza delle azioni Ultralife in circolazione e che siano ottenute le approvazioni normative applicabili.

Termini e tempistiche dell’acquisizione di Ultralife

I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all’unanimità l’accordo di fusione. EnerSys prevede di avvalersi di una controllata per lanciare un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni ordinarie Ultralife in circolazione. Al 27 ottobre, data dell’annuncio, l’offerta non era ancora stata avviata.

Il completamento resta subordinato alle consuete condizioni, tra cui il conferimento di almeno la maggioranza delle azioni ordinarie Ultralife in circolazione e il rilascio delle approvazioni normative applicabili. Se l’operazione verrà conclusa, le azioni Ultralife non saranno più quotate su un mercato pubblico.

Perché EnerSys vuole acquisire Ultralife

EnerSys ha dichiarato che l’integrazione amplierebbe il suo portafoglio di soluzioni energetiche per la difesa e aggiungerebbe le competenze di Ultralife in diverse chimiche delle batterie e la sua capacità produttiva. Le società hanno indicato tra le applicazioni munizioni, alimentazione per i soldati, droni e sistemi autonomi.

Ultralife fornisce soluzioni per batterie, alimentazione, comunicazioni e informatica a settori che comprendono la pubblica amministrazione e la difesa, il comparto medico, quello petrolifero e del gas e i clienti industriali. EnerSys fornisce apparecchiature per l’accumulo di energia a clienti industriali, infrastrutturali e della difesa.

Documenti relativi all’offerta pubblica di acquisto

EnerSys e la sua controllata intendono presentare alla Securities and Exchange Commission una dichiarazione relativa all’offerta pubblica di acquisto quando questa avrà inizio. Ultralife ha dichiarato che presenterà successivamente una dichiarazione di sollecitazione e raccomandazione riguardante l’offerta.

Prossima tappa

Il prossimo passaggio è il lancio previsto dell’offerta pubblica di acquisto di EnerSys e la presentazione dei relativi documenti.

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