L’IPO di Jio ha attirato offerte pubbliche per ₹4,9 lakh crore e oltre 1,38 crore di domande per un’offerta del valore di ₹30.188 crore. La sottoscrizione, durata tre giorni, si è chiusa il 23 ottobre 2026, con gli investitori che hanno richiesto un numero di azioni pari a 22,19 volte quelle disponibili nella quota pubblica.
Punti chiave
- Il valore finale dell’emissione ha superato i ₹27.870 crore dell’IPO di Hyundai Motor India del 2024.
- L’offerta comprendeva 27 crore di nuove azioni, senza vendite da parte degli azionisti esistenti.
- Jio prevede di utilizzare fino a ₹27.500 crore dei proventi per rimborsare o rimborsare anticipatamente i prestiti delle controllate.
Domanda e assegnazione dell’IPO di Jio
Gli investitori hanno presentato offerte per 438,26 crore di azioni, a fronte di 19,75 crore disponibili nella quota pubblica. L’offerta è stata interamente sottoscritta entro 100 minuti dall’apertura, il 21 ottobre.
Le offerte pubbliche hanno totalizzato ₹4,90,415 crore. Separatamente, il book degli investitori àncora ha raccolto manifestazioni d’interesse per ₹2,5 lakh crore, con un’assegnazione finale di ₹8.110 crore a 212 conti e schemi d’investimento. La domanda complessiva di ₹7,4 lakh crore include offerte non andate a buon fine e manifestazioni d’interesse degli investitori àncora; non corrisponde all’importo raccolto.
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Investitori istituzionali qualificati | Sottoscritta 70,55 volte |
| Investitori al dettaglio | Sottoscritta 2,72 volte |
| Categoria degli azionisti di Reliance | Sottoscritta 7,60 volte |
| Piccoli investitori non istituzionali | Sottoscritta 10,22 volte |
| Grandi investitori non istituzionali | Sottoscritta 15,89 volte |
Dimensione dell’emissione e uso previsto dei proventi
Il valore finale dell’emissione, pari a ₹30.188 crore, tiene conto di uno sconto riservato ai dipendenti. Il valore indicativo dell’offerta era di ₹30.213 crore al limite superiore della fascia di prezzo, pari a ₹1.119 per azione.
Tutte le 27 crore di azioni erano di nuova emissione e non sono state vendute dagli azionisti esistenti. Jio prevede di utilizzare fino a ₹27.500 crore per rimborsare o rimborsare anticipatamente i prestiti di Reliance Jio Infocomm, destinando il saldo a finalità aziendali generali.
Il documento preliminare di offerta di Jio è stato depositato presso l’autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari indiana il 19 giugno 2026.
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