L’offerta obbligazionaria di Inbank è stata aperta il 30 ottobre 2026, offrendo agli investitori al dettaglio e istituzionali in Estonia l’opportunità di sottoscrivere obbligazioni subordinate con un interesse annuo del 7%. Il periodo di sottoscrizione termina il 9 novembre.

Punti chiave

  • Inbank offre 10.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 € ciascuna e può raddoppiarne la quantità se la domanda supera l’offerta iniziale.
  • Le obbligazioni non garantite scadono il 13 novembre 2036 e, in caso di liquidazione o fallimento, sono subordinate ai crediti non subordinati.

Condizioni dell’offerta obbligazionaria di Inbank

L’offerta iniziale ha un valore nominale di 10 milioni di €. In caso di eccesso di sottoscrizioni, Inbank può aggiungere fino a 10.000 obbligazioni, portando il valore nominale massimo a 20 milioni di €. L’interesse è fisso al 7% annuo e viene pagato trimestralmente.

Le obbligazioni costituiscono la seconda serie nell’ambito di un programma avviato nel settembre 2025, che consente a Inbank di emettere fino a 60 milioni di € nell’arco di 40 mesi. Il registro dell’autorità di vigilanza relativo all’offerta di Inbank del 2025 riguarda il prospetto precedente, non le condizioni della nuova emissione.

Piani di sottoscrizione e negoziazione

Le sottoscrizioni sono state aperte alle 10:00 del 30 ottobre e si chiuderanno alle 15:30 del 9 novembre. Gli investitori devono presentare una richiesta tramite il custode presso il quale è aperto il loro conto titoli presso Nasdaq CSD SE.

Il regolamento è previsto per il 13 novembre. Inbank intende chiedere l’ammissione alla Nasdaq Tallinn Baltic Bond List; l’inizio delle negoziazioni è previsto intorno al 16 novembre. L’ammissione non è garantita.

Subordinazione e prospetto

Le obbligazioni sono passività non garantite. In caso di liquidazione o fallimento, i crediti a esse relativi sono soddisfatti solo dopo il pagamento integrale dei crediti non subordinati riconosciuti, conformemente alla legge applicabile.

L’offerta si basa su un prospetto approvato dall’autorità di vigilanza finanziaria estone il 29 ottobre 2026 e sulle condizioni definitive delle obbligazioni. L’approvazione del prospetto non costituisce una raccomandazione a investire.

Prossima tappa

Inbank prevede di rendere noti i risultati dell’allocazione intorno all’11 novembre 2026.

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