BMO Capital Marketsは2026年10月21日、Tryngolzaの急速な採用を理由に、Ionis Pharmaceuticals（NASDAQ: IONS）の投資判断を「マーケット・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げました。目標株価も54ドルから66ドルに引き上げられ、BMOによると、これは直近の取引水準から約45％の上昇余地を示しています。
主なポイント
- BMOは、2026年6月の発売後に見られたTryngolzaの初期の商業実績を格上げの根拠としました。
- 同社はTryngolzaのピーク売上高を30億ドル超と予測しています。これはアナリストの予測であり、実績ではありません。
目次
イオニスの格上げはTryngolzaの商業的ポテンシャルが中心
Tryngolza（一般名：olezarsen）は、重度の高トリグリセリド血症を対象に2026年6月に発売されました。BMOのアナリスト、David Lebowitzは、急性膵炎を患う患者への適合性と、リスクの高い集団において市場シェアを獲得する可能性を強調しました。
カリフォルニア州カールスバッドに本社を置くこのバイオテクノロジー企業は、主にアンチセンス技術を用いたRNA標的医薬品を専門としています。収益源は提携、ライセンス、ロイヤルティに加え、自社で発売したTryngolzaを含む拡大中の商業事業です。
売上高に基づく評価と継続する損失の対照
イオニスの株価売上高倍率は8.3倍で、過去の中央値である約9.5倍を下回っていました。過去12カ月の1株当たり利益はマイナス3.47ドルで、営業利益率とキャッシュフローもマイナスでした。
インサイダー取引
過去12カ月のインサイダー取引では、約110万ドルの買い付けに対し、売却額は1億3,110万ドルでした。これらの数字は売り越しを示していますが、それだけでは売却者の動機を説明するものではありません。
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