ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスは2026年10月21日、第3四半期の1株当たり利益（EPS）が2.54ドルだったと発表し、燃料費の高止まりが航空会社の重しとなる中、第4四半期のEPSを0.50～1.50ドルと予想した。
主なポイント
- 第3四半期のEPSは2.54ドルで、税引前利益率は6.2%だった。
- 第4四半期のEPS見通しは0.50～1.50ドルで、燃料費の高止まりによる圧力を反映している。
- 現在、出発便の半数にStarlinkインターネットが導入されており、年末までに61%とする目標を掲げている。
目次
燃料費の圧力に直面するユナイテッド航空の業績見通し
第4四半期の予想1株当たり利益は、見通しの全範囲にわたり第3四半期の実績を下回っており、燃料費の高止まりが主な逆風となっている。
ユナイテッド航空の第3四半期の税引前利益率6.2%は、過去12カ月の利益率7.12%も下回った。四半期実績と先行きの見通しは対象期間が異なり、第4四半期の数値は確定した実績ではなく、引き続き予想である。
Starlinkの導入拡大で対象範囲の拡張を目指す
財務に関する発表に加え、CEOの発言ではStarlinkインターネット技術の設置が進んでいることが強調された。現在、ユナイテッド航空の出発便の半数に導入されており、年末までにカバー率を61%とする目標を掲げている。
この導入は、乗客の体験と業務効率の向上を目的としている。年末のカバー率は目標であり、達成済みの節目ではない。
ユナイテッド航空のバリュエーションと負債指標
ユナイテッド航空の株価は101.67ドルだった。実績ベースの株価収益率（PER）は9.5倍で、5年間の中央値8.46倍を上回った。
ユナイテッド航空の負債資本比率は2.02だった。
ユナイテッド航空では、過去12カ月間にインサイダーによる5,340万ドルの株式売却があり、購入はなかった。これらの取引から、インサイダーが売却した理由を判断することはできない。
結論
ユナイテッド航空の発表は、第3四半期の黒字と、燃料費の圧力を受けた第4四半期EPS見通しの引き下げを併せて示している。Starlinkの導入拡大は続いているが、年末までにカバー率を61%とする目標は、依然として計画上の節目である。
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