Cleanaway買収：EQT、1株当たりA$3.095の現金買収で合意

EQT Infrastructure VIは、2026年10月19日に発表した現金買収契約に基づき、オーストラリアのCleanaway Waste Managementの全株式を取得することで合意しました。Cleanawayの買収価格は、配当やその他の分配金に関する調整前で1株当たりA$3.095で、企業価値は約A$93億とされています。完了には、株主、裁判所および規制当局の承認が必要です。

主なポイント

• 株主には、適用される配当や分配金を差し引いた1株当たりA$3.095が現金で支払われます。
• Cleanawayの取締役会は、より有利な提案がなく、独立専門家が肯定的な評価を示すことを条件に、本取引を全会一致で支持しています。
• 取引条件が満たされるか、認められる範囲で免除されることを前提に、実施は2027年3月末までに見込まれています。

目次

• Cleanaway買収の条件と株主への支払い
• 取締役会の支持には条件が付く
• EQT、全国の廃棄物ネットワークへの投資を計画
• 結論

Cleanaway買収の条件と株主への支払い

拘束力のある契約により、スキーム・オブ・アレンジメントを通じて、Cleanawayの発行済み普通株式の100%がEQT Infrastructure VIに譲渡されます。EQTの買収発表には、現金による買収提案と、最終的に株主へ支払われる金額を変動させる可能性がある調整について記載されています。

提示された1株当たりA$3.095は、無条件で確定した最終支払額ではありません。特別配当を含む適用対象の配当やその他の分配金がある場合、スキーム対価から差し引かれます。実施が2027年5月31日を過ぎた場合は、日割りの追加支払いが適用されます。

約A$93億という金額は企業価値であり、株主のみに支払われる金額ではありません。その算定には、完全希薄化後の株式数に加え、純有利子負債、負債類似項目および非支配持分が含まれます。

取締役会の支持には条件が付く

Cleanawayの取締役会は、株主に対して本スキームへの賛成票を全会一致で推奨しています。ただし、その推奨は、より有利な提案がなく、独立専門家が本取引は株主の最善の利益にかなうとの結論を示し、その結論を維持することを条件としています。

サマンサ・ホッグ会長は、取締役会がEQTの提案を、Blueprint 2030 2.0戦略や、その実現に必要な投資および実行力を含む、Cleanawayの単独での将来見通しと比較して評価したと述べました。

本取引には、Cleanaway株主およびオーストラリア連邦裁判所の承認、必要な規制当局の認可、ならびにスキーム実施契約に定めるその他の条件の充足も必要です。したがって、2027年3月末までの実施は目標であり、完了が確定または保証されているわけではありません。

EQT、全国の廃棄物ネットワークへの投資を計画

Cleanawayは、オーストラリア全土の家庭、企業、自治体、地域社会に、収集、リサイクル、処理および処分サービスを提供しています。同社の全国的なインフラネットワークは、EQTが開発を目指す事業基盤です。

EQTは、Cleanawayの経営陣および従業員と協力し、長期的な成長、業務効率および資源回収に取り組む計画だと述べました。EQT Infrastructureのマネージングディレクター、サム・フランクリン氏は、オーストラリアで変化する廃棄物管理のニーズに応えるインフラ投資を優先事項として挙げました。

株主は現時点で対応する必要はありません。独立専門家の報告書および株主総会に関する情報を含むスキーム冊子が、今後公表される見込みです。

結論

本契約により現金による買収条件が定められましたが、買収には引き続き承認が必要です。次に公表が見込まれる株主向け資料はスキーム冊子で、独立専門家の評価および総会の詳細が記載されます。

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