総額NOK 4億およびSEK 9億のTryg資本性ノートは、2026年10月21日に価格決定され、引き受けられました。Tryg Forsikring A/Sによると、需要はピーク時に募集額の2倍を超え、決済は2026年10月30日の予定です。
主なポイント
- 両通貨建てトランシェとも、変動基準金利に年115ベーシスポイントを上乗せした利率を支払います。
- ノートの満期は2056年10月で、最初の期限前償還可能期間は2031年10月に始まります。
- Trygは、既発のTier 2債券のうちSEK 1億5,300万相当を条件付きで買い入れる計画もあります。
目次
Trygの資本性ノート、スカンジナビアの投資家から需要
10月20日の発表に続いて実施された今回の募集は、主にスカンジナビア各地の資産運用会社やファンドに販売されました。同社によると、取引はピーク時に募集額の2倍を超える応募がありました。この数値はピーク時の需要を示すもので、最終的な注文状況を表すものではありません。
ノルウェークローネ建てトランシェの年率は3カ月物NIBORに115ベーシスポイントを加えた水準で、スウェーデンクローナ建てトランシェは3カ月物STIBORに同じスプレッドを上乗せした利率を支払います。基準金利に連動するため、ノートの全期間にわたって金利が固定されるわけではありません。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格決定および引き受け | 2026年10月21日 |
| 決済予定日 | 2026年10月30日 |
| 初回利払い日 | 2027年1月30日 |
| 満期予定日 | 2056年10月30日 |
長期満期だが、より早期の償還オプションも設定
ノートの満期予定日は2056年10月30日ですが、Trygは2031年10月30日から2032年1月30日まで（両日を含む）の任意の日、またはそれ以降の各利払日に額面価格で償還できます。これは発行体の選択権であり、2031年に償還する確約ではありません。
すべてのノートには、2036年10月30日以降、年率1.00パーセントポイントの金利ステップアップが設定されています。Trygは証券をNasdaq Copenhagenに上場する見込みですが、発表では上場が完了したとは述べていません。
既発のスウェーデンクローナ建て債務の一部買い入れを計画
新規発行と併せて、Trygは、ISIN DK0030488101で特定される発行残高SEK 13億の変動利付Tier 2ノートのうち、SEK 1億5,300万相当を額面の100.042%で買い入れると発表しました。この買い入れは、新規取引の決済などを条件としています。
既発債務の背景については、Trygの債券商品概要に、2021年5月発行、2026年11月にコール日を迎えるSEK 13億のTier 2債券が掲載されています。この概要は既発債について説明したもので、新たに発表された買い入れの条件や完了を確認するものではありません。
結論
次の予定上の節目は、2026年10月30日の決済です。決済は、Trygの既発スウェーデンクローナ建てTier 2ノートの一部買い入れ計画の条件でもあります。
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