2026년 10월 26일 오전 거래에서 광 네트워킹 기업인 Lumentum과 Coherent 주가는 StoneX가 두 회사에 대한 분석을 개시하고 매수 의견을 제시한 뒤 각각 약 3% 상승했다. 애널리스트 Cody Acree는 인공지능 데이터센터의 광 기술 수요를 근거로 Lumentum의 목표주가를 1,200달러, Coherent의 목표주가를 425달러로 제시했다.

Lumentum과 Coherent의 전망, 광 기술 도입에 초점

Lumentum에 대한 Acree의 투자 논거에는 처리 칩 가까이에 광 부품을 배치하는 근접 패키지 광학(NPO)의 조기 도입 가능성이 포함된다. 그는 광범위한 도입이 기존 예상보다 빠른 2027년 말과 2028년 초에 시작될 것으로 내다봤다.

그의 평가에 따르면 NPO와 공동 패키지 광학은 궁극적으로 시장에서 비슷한 점유율을 차지할 수 있다. 이는 향후 도입에 대한 애널리스트의 전망이며, 확인된 고객사 도입 일정이나 발표된 매출 실적은 아니다.

약 3%의 주가 상승은 오전 거래에서 관찰된 수치로, 종가 기준 수익률이 아니다. StoneX의 투자의견과 목표주가는 주가 움직임을 이해하는 데 참고가 되지만, 분석 개시로 인해 상승분 중 얼마가 발생했는지를 입증하는 것은 아니다.

Coherent의 제조 역량 확대가 성장 전망 뒷받침

Coherent에 대해 Acree는 광 부품에 쓰이는 소재인 인화인듐 생산 확대를 강조했다. 그는 2027년 말까지 생산능력을 다시 두 배 이상으로 늘릴 계획을 언급했으며, 텍사스와 스웨덴의 시설이 증설을 뒷받침하고 취리히에서는 2027년 상반기 생산이 계획돼 있다고 밝혔다.

Coherent의 9월 21일 PhotonLink 플랫폼 발표 는 사업 운영 상황을 보여주는 참고 자료다. 이 플랫폼은 근접 패키지 광학과 공동 패키지 광학을 모두 지원하며, 회사는 6인치 인화인듐 제조능력을 확대하고 있다고 밝혔다. Coherent는 2026년 4분기에 PhotonLink 매출이 증가하기 시작할 것으로 예상했다.

Coherent는 또한 2027 회계연도 말까지 분기 매출이 30억 달러를 넘어설 것으로 예상한다. 이는 앞으로의 실적에 대한 회사의 전망으로, StoneX의 주가 목표나 이미 거둔 매출과는 별개다.

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