밸런스드 어드밴티지 펀드, 2024년 고점 이후 주식 비중 확대

밸런스드 어드밴티지 펀드의 평균 순주식 익스포저는 인도 니프티 500 지수가 고점을 기록한 시점에 시작된 기간 동안 2024년 9월 52.65%에서 2026년 8월 64.98%로 상승했다. 적격 펀드 34개의 증가 폭은 12.33%포인트였다.

핵심 요약

• 해당 기간 동안 34개 펀드 중 30개가 순주식 익스포저를 늘렸다.
• LIC MF Balanced Advantage Fund의 증가 폭이 30.72%포인트로 가장 컸다.
• 순익스포저는 파생상품을 통해 헤지한 주식 익스포저 부분을 제외한 수치다.

밸런스드 어드밴티지 펀드의 자산 배분 변화

집계에는 운용 이력이 2년 이상인 밸런스드 어드밴티지 펀드와 다이내믹 자산 배분 펀드가 포함됐으며, PrimeInvestor와 각 운용사의 팩트시트 자료를 사용했다. 비교 대상은 2024년 9월과 2026년 8월의 자산 배분이며, 해당 기간의 펀드 수익률은 아니다.

열거된 펀드 가운데 증가 폭이 두 번째로 큰 펀드는 Union Balanced Advantage Fund였으며, 그 뒤를 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund가 이었다. 각 수치는 2026년 8월 말 총배분 비중이 아니라 펀드의 순배분 비중이 얼마나 상승했는지를 보여준다.

다른 5개 펀드도 비중을 늘렸다. SBI Balanced Advantage Fund는 23.5%포인트, PGIM India Balanced Advantage Fund는 22.3%포인트, UTI Balanced Advantage Fund는 21.6%포인트, DSP Dynamic Asset Allocation Fund는 21.5%포인트, ITI Balanced Advantage Fund는 19.7%포인트 상승했다.

순주식 익스포저란

PrimeInvestor의 공동 창업자이자 펀드 매니저인 Bhavana Acharya는 순주식 익스포저가 펀드의 총 주식 익스포저에서 파생상품을 통해 헤지한 부분을 뺀 값이라고 설명했다.

이 지표는 헤지 후에도 시장 움직임에 노출된 주식 익스포저가 얼마나 남아 있는지를 보여준다. 순배분 비중이 높을수록 포트폴리오에서 해당 움직임에 노출된 비중이 크다는 뜻이지만, 개별 펀드가 배분 비중을 변경한 원인을 입증하지는 않는다.

더 많은 뉴스 읽기

FinanceVelix의 더 많은 뉴스

면책 조항

이 FinanceVelix 기사는 일반적인 정보를 제공하며, 개인 맞춤형 금융·투자·법률·세무 조언이 아닙니다. 시장 가격, 금리 및 경제 여건은 변할 수 있으며, 투자에는 손실 위험이 따릅니다. 사실은 발행 시점에 이용 가능한 자료를 반영하며 이후 변경될 수 있습니다. 중요한 정보는 독립적으로 확인하고 필요하면 자격을 갖춘 전문가와 상담하십시오. 자산, 기업 또는 서비스에 대한 언급은 이를 추천한다는 뜻이 아닙니다.