청산우선권 15억 달러 규모의 인베스코 우선주를 매사추세츠 뮤추얼(MassMutual)로부터 재매입하는 거래가 2026년 10월 26일 종결됐다. 인베스코는 매입 자금 조달을 위해 신규 5년 만기 기간 대출로 15억 달러를 차입했다.

주요 내용

  • 인베스코는 주당 청산우선권 1,000달러에 12.5%의 프리미엄을 더해 지급했다.
  • 매사추세츠 뮤추얼은 총 청산우선권 10억 달러 규모의 우선주를 계속 보유한다.
  • 무담보 기간 대출은 전액 인출됐으며 2031년 10월 26일 만기다.

인베스코 우선주 퇴직 처리

이번 거래는 인베스코의 5.9% 고정금리 비누적 영구 시리즈 A 우선주 일부를 대상으로 한다. 거래는 2026년 10월 23일자 재매입 계약에 따라 이뤄졌다.

매사추세츠 뮤추얼은 인베스코 발행 보통주의 약 18.5%도 보유하고 있다. 이번 재매입으로 매사추세츠 뮤추얼의 우선주 보유량은 줄었지만, 보유분이 모두 소멸한 것은 아니다.

5년 만기 대출로 매입 자금 조달

인베스코와 간접 자회사인 인베스코 파이낸스는 뱅크오브아메리카가 행정대리인으로 참여하는 대주단과 무담보 신용 계약을 체결했다. 인베스코가 대출을 보증한다.

이자는 기간 SOFR 또는 기준금리에 신용등급에 연동된 가산금리를 더해 산정된다. 현재 신용등급을 기준으로 SOFR 연동 차입의 가산금리는 1.350%, 기준금리 연동 차입의 가산금리는 0.350%다.

분기별 2.5%의 분할상환은 거래 종결 3주년부터 시작되며, 잔액은 만기에 상환해야 한다. 차입자는 특정 조건에서 대출 한도를 최대 20억 달러까지 늘리는 방안을 추진할 수 있지만, 대주에게 추가 약정을 제공할 의무는 없다.

대출 약정 및 주주 계약

대출 약정에 따라 인베스코는 분기별 부채/EBITDA 비율을 3.25 대 1 이하로, 이자보상배율을 4 대 1 이상으로 유지해야 한다. 일정한 조건을 충족하는 인수가액 5억 달러 초과의 인수 후 최대 4개 회계 분기 동안 레버리지 한도는 일시적으로 3.75 대 1까지 높아질 수 있다.

인베스코와 매사추세츠 뮤추얼은 2019년 주주 계약도 개정했다. 소유권 관련 심사 기준 하나에 대해, 이번 개정으로 매사추세츠 뮤추얼 보유 우선주의 총 청산우선권 요건이 20억 달러에서 10억 달러로 낮아졌다.

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