주식형 뮤추얼펀드, 5년 및 7년 SIP 수익률 모두 플러스 기록

2026년 10월 27일 발표된 분석에 따르면, 분석 대상 주식형 뮤추얼펀드는 모두 5년 및 7년 구간에서 정액분할투자(SIP)를 통한 플러스 수익률을 기록했다. 분석에는 5년 수익률 기록이 있는 약 223개 펀드가 포함됐으며, 이 중 약 194개는 7년 수익률 기록도 보유했다.

핵심 요약

• 분석 대상 펀드의 7년 SIP 수익률은 5.75%에서 24.59%까지였다.
• 5년 수익률은 1.96%에서 18.08%까지였다.
• 소형주 펀드가 7년 수익률 상위 5개 자리를 차지했다.

주식형 뮤추얼펀드: 7년 수익률은 소형주 펀드가 선두

Quant Small Cap Fund의 7년 SIP 수익률은 24.59%로 가장 높았고, Bank of India Small Cap Fund가 22.28%로 뒤를 이었다. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund, DSP Small Cap Fund가 상위 5개 펀드에 포함됐다.

Shriram Flexi Cap Fund는 7년 수익률이 5.75%로 가장 낮았다. 5년 수익률도 1.96%로 가장 낮았다. Bandhan Small Cap Fund는 5년 구간에서 18.08%로 선두를 기록했다.

분석 범위

분석에는 주식형 및 주식형 상품에 투자하는 뮤추얼펀드가 포함됐지만, 섹터형·테마형 펀드와 주식형 혼합펀드는 제외됐다. 정규형 가운데 성장형 옵션만 고려했다.

5년 그룹에는 5년 수익률 기록은 있지만 7년 그룹에는 포함되지 않은 펀드 29개가 들어갔다. 이들 펀드의 수익률은 3.99%에서 18.08% 사이였다. 자료 출처는 수익률 계산에 사용된 정확한 종료일과 수익률이 연환산된 것인지 여부를 밝히지 않았다.

이 결과는 분석 대상 펀드와 과거 기간의 성과를 나타내며, 향후 SIP 투자가 손실을 피할 수 있다는 보장은 아니다. 필요한 운용 실적을 보유하지 않은 펀드는 해당 그룹에 포함되지 않았다.

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