소형주 펀드는 2025년 10월 20일 디왈리부터 2026년 10월 24일까지 주식형 뮤추얼펀드 유형 가운데 가장 높은 수익률을 기록하며 평균 1.26% 상승했다. 해당 유형의 31개 펀드 중에서는 Bank of India Small Cap Fund가 15.51%의 수익률로 선두를 차지했다.

핵심 요약

  • TRUSTMF Small Cap Fund는 14.70%의 수익률을 기록했으며, Nippon India Small Cap Fund는 1.55% 하락했다.
  • 분석 대상 유형 가운데 콘트라 펀드의 평균 손실률이 9.78%로 가장 컸다.
  • 이번 분석은 일반형 성장 옵션을 대상으로 했으며 섹터형, 테마형 및 주식 비중이 높은 혼합형 펀드는 제외했다.

소형주 펀드 수익률은 편차 보여

Bank of India와 TRUSTMF에 이어 DSP Small Cap Fund는 9.25%, Motilal Oswal Small Cap Fund는 같은 기간 8.64% 상승했다.

운용자산 기준으로 해당 유형에서 가장 큰 Nippon India Small Cap Fund는 마이너스 1.55%의 수익률을 기록했다. 이는 해당 유형의 평균 수익률이 플러스였지만 모든 펀드가 상승한 것은 아님을 보여준다.

항목세부 내용
소형주 펀드평균 수익률: 1.26%
콘트라 펀드평균 수익률: -9.78%
대형주 펀드평균 수익률: -9.34%
플렉시캡 펀드평균 수익률: -6.79%
중형주 펀드평균 수익률: -4.65%
멀티캡 펀드평균 수익률: -4.33%

다른 주식형 펀드 유형의 성과

분석 대상인 나머지 9개 주식형 펀드 유형은 모두 평균 수익률이 마이너스를 기록했다. 콘트라 펀드와 대형주 펀드의 평균 손실률이 가장 컸으며, 멀티캡 펀드와 중형주 펀드는 하락 폭이 더 작았다.

개별 펀드 중에서는 Taurus Large Cap Fund가 0.56% 상승했고 HSBC Midcap Fund는 4.08%, Groww Multicap Fund는 5.18% 상승했다.

전망 및 분석 범위

Asset Elixir 창립자 Shivam Pathak은 소형주 펀드의 장기 전망은 긍정적이라고 말하면서도 밸류에이션에 주의해야 한다고 강조했다. Anand Rathi Wealth의 전무이사 Jasmeet Singh 역시 중장기 전망을 긍정적으로 보면서 소형주는 변동성이 더 크고 조정 폭도 커질 수 있다고 지적했다.

이번 수익률은 지정된 기간의 성과를 측정한 것으로, 미래의 성과를 나타내지는 않는다. 분석에는 일반형 성장 옵션을 적용한 주식형 및 주식 비중이 높은 펀드가 포함됐지만, 섹터형, 테마형 및 주식 비중이 높은 혼합형 펀드는 제외됐다.

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