딥 씨 미네랄스는 2026년 10월 26일, 미국 전국 증권거래소 상장 계획과 연계된 공모를 위해 예비 투자설명서 보충서를 제출했다고 밝혔다. 공모 규모와 가격, 최종 조건은 아직 결정되지 않았다.

핵심 내용

  • 공모 대상 미국예탁주식(ADS) 1주는 보통주 12주를 나타낼 것으로 예상된다.
  • 공모로 조달한 자금은 탐사권 신청 및 준비 작업을 지원하는 데 사용되지만, 해상 작업 프로그램에 필요한 자금에는 미치지 못할 전망이다.
  • 공모와 상장은 조건 및 필수 승인을 충족해야 한다.

딥 씨 미네랄스 공모 조건은 아직 미정

이번 공모는 미국예탁주식(ADS)과 ADS로 행사할 수 있는 워런트로 구성될 예정이다. 딥 씨 미네랄스는 캐나다 외 미국 및 특정 기타 관할지역에서 증권을 공모할 계획이며, 공모를 통해 캐나다 매수자에게 증권을 판매하지 않을 예정이다.

맥심 그룹이 단독 대표주관사다. 회사는 인수인이 공모 대상 ADS 및/또는 워런트의 최대 15%를 추가 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여받을 것으로 예상한다.

공모 가격은 시장 상황을 반영해 결정될 예정이다. 회사는 공모가 완료될지 또는 언제 완료될지, 그리고 최종 규모와 조건에 대해 보장할 수 없다고 밝혔다.

회사의 공모 자금 사용 계획

딥 씨 미네랄스는 순조달금을 미국 규제 체계에 따른 클라리온-클리퍼턴 단열대 및 쿡 제도의 배타적 경제수역에서 해저 광물 탐사권을 신청하는 데 사용할 계획이다. 또한 해상 활동에 앞서 기술·환경 관련 준비와 계약업체 준비 작업을 지원하고, 상장·규정 준수 및 운전자본 비용에도 사용할 예정이다.

회사는 순조달금만으로는 해상 작업 프로그램에 필요한 자금을 충당하기에 충분하지 않을 것이라고 밝혔다.

제출 서류 및 조건

보충서는 노바스코샤를 제외한 캐나다 모든 주와 준주의 증권 규제 당국 및 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 이는 2026년 7월 28일자 기본 선반등록 투자설명서에 첨부되며, 해당 미국 등록신고서는 7월 31일 발효됐다.

종결은 통상적인 조건의 충족을 전제로 하며, 여기에는 캐나다 증권거래소와 상장 예정인 미국 전국 증권거래소의 필수 승인이 포함된다. 회사는 상장을 추진하는 미국 거래소를 공개하지 않았다.

다음 주요 일정

최종 조건은 SEC와 SEDAR+에 제출되는 최종 투자설명서 보충서에 공개될 예정이다.

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