JioBlackRock 뮤추얼펀드는 인도 증권 규제당국에 두 개의 JioBlackRock 펀드 제안에 관한 초안 서류를 제출했다. 2056년을 목표로 하는 생애주기 펀드와 초단기 채무형 펀드다. 해당 서류 제출은 2026년 10월 26일 보도됐으며, 출처는 출시 일정을 명시하지 않았다.

핵심 요점

  • 생애주기 펀드는 2056년 목표 만기가 가까워짐에 따라 자산 배분을 점차 채무형 자산 중심으로 전환할 예정이다.
  • 초단기 펀드는 포트폴리오의 맥컬리 듀레이션을 3~6개월로 설정할 예정이다.
  • 두 펀드 모두 일시불 또는 적립식 투자 신청 최소 금액은 ₹500이다.

JioBlackRock 펀드의 서로 다른 운용 전략

제안된 JioBlackRock Life Cycle Fund 2056은 사전에 정해진 만기와 명확한 글라이드 패스를 갖춘 개방형 펀드다. 주식, 채무형 자산, 원자재 등 여러 자산에 투자해 장기 자본이득을 추구할 예정이다.

초기에는 주식 및 성장 지향 자산의 비중을 상대적으로 높게 두고, 목표 만기가 가까워짐에 따라 채무형 자산과 인컴 지향 상품으로 점차 전환할 예정이다. 투자 가능 자산에는 금·은 상장지수펀드(ETF) 수익증권, 일부 원자재 파생상품, 부동산 및 인프라 투자신탁 수익증권도 포함된다.

반면 JioBlackRock Ultra Short Term Fund는 주로 채무증권과 머니마켓 상품에 투자해 인컴과 유동성을 추구할 예정이다. 제안된 포트폴리오는 중간 수준의 금리 위험과 신용 위험을 부담하게 된다.

항목세부 내용
생애주기 펀드 벤치마크Nifty 500 TRI 70%, Nifty Composite Debt Index 25%, 국내 금 가격 3%, 국내 은 가격 2%
초단기 펀드 벤치마크NIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI
생애주기 펀드 목표 만기2056년
초단기 포트폴리오 듀레이션맥컬리 듀레이션 3~6개월

최소 투자금 및 운용

두 펀드 모두 제안된 최소 일시불 투자 신청 금액은 ₹500이며, 이후에는 금액 제한이 없다. 적립식 투자도 ₹500부터 시작할 수 있고, 이후 납입 금액은 ₹1 단위로 늘릴 수 있다.

초안 서류에는 생애주기 펀드의 운용역 6명이 명시돼 있다. Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta, Siddharth Deb이다. Ramachandran, Mehta, Deb은 초단기 펀드도 운용할 예정이다.

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