GeoPark는 총 5억 5,000만 달러 규모의 채권 가격을 표면금리 9.500%, 만기 2033년으로 확정했다고 2026년 10월 21일 발표했다. 이번 자금 조달은 부채 상환과 개발 지출을 지원하기 위한 것으로, 통상적인 종결 조건을 충족하는 경우 결제는 10월 28일로 예정돼 있다.
주요 내용
- GeoPark는 2033년 만기 9.500% 선순위 채권 5억 5,000만 달러어치의 가격을 확정했다.
- 예정된 자금 사용처에는 2030년 만기 채권의 재매입과 기타 기존 부채의 상환 또는 상환 청구가 포함된다.
- 조달 자금은 향후 18개월 동안 바카 무에르타 개발 지출에도 사용될 예정이다.
목차
GeoPark 채권, 부채 상환 및 개발 자금 조달
GeoPark는 동시 진행되는 공개매수를 통해 2030년 만기 미상환 8.750% 선순위 채권을 재매입하는 데 순조달금을 사용할 계획이다. 또한 2027년 만기 5.500% 선순위 채권을 포함한 특정 기존 채무의 전부 또는 일부를 상환하거나 상환 청구할 예정이다.
회사는 향후 18개월 동안 바카 무에르타 자산 개발과 관련한 자본 지출 및 일반적인 기업 목적에도 자금을 배정했다. 발표 자료에는 각 용도별 배정액이 명시되지 않았다.
사모 발행, 결제 대기
이번 채권은 미국 증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관투자자에게, Regulation S에 따라 미국 외 지역의 비미국인에게 제공됐다. 해당 채권은 증권법이나 적용 가능한 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.
GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. 및 GeoPark Argentina S.A.가 연대하여 전면적이고 무조건적인 보증을 제공할 예정이다.
회사는 이번 발행, 공개매수 및 조달 자금의 예정된 사용과 관련한 기대가 실현되지 않을 수 있다고 경고했다. 가격은 발표됐지만 결제는 여전히 종결 조건 충족을 전제로 한다.
결론
이번 가격 확정으로 GeoPark가 계획한 자금 조달 조건이 정해졌지만, 거래 완료와 예정된 부채 상환 및 개발 지출은 아직 향후 진행될 사안이다.
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