타타의 이베코 인수 제안은 2026년 10월 26일 중대한 주주 청약 마감일을 맞는다. 39억 1,000만 유로 규모의 인수가 80%의 청약 수락 기준을 충족하려면 상당히 더 많은 주식이 청약되어야 한다.

핵심 요점

  • 10월 22일 기준 이베코 주식의 약 35%가 청약됐다.
  • 타타는 주당 14.40유로의 제안이 최종 조건이라고 밝혔다.
  • 조건 충족을 전제로 10월 30일 결제가 예상된다.

막판 급증이 필요한 타타의 이베코 인수 제안

타타 모터스의 기리시 와그 전무이사는 인수가 성공할 것이라는 확신을 유지한다고 말했다. 그는 주주들이 일반적으로 공개매수 제안의 마지막 24~48시간 동안 상당한 비중의 주식을 청약한다고 덧붙였다.

이베코 주주들은 수락 기준을 95%에서 80%로 낮추는 안을 승인했다. 10월 26일은 청약 마감일이지, 또 다른 주주 투표일이 아니다.

데이비드슨 켐프너, 시쿼ント 캐피털, 페트루스 어드바이저스는 합쳐서 이베코 지분 약 20.4%를 보유하고 있다. 이들이 모두 청약하지 않을 경우, 이들의 합산 지분으로 인해 타타가 기준을 충족하지 못할 수 있다. 페트루스는 이번 제안이 이베코의 가치를 낮게 평가했다고 주장한다.

제안 조건 및 산업 관련 약속

타타는 공개매수를 시작하는 데 필요한 규제 승인을 확보했고, 인수 제안가를 주당 14.10유로에서 14.40유로로 올렸다. 조건 충족을 전제로 10월 30일 결제가 예상된다. 제안 기간은 연장될 수 있으며, 11월 2~6일에 재청약 기간이 예정돼 있다.

아돌포 우르소 이탈리아 산업부 장관은 타타가 약속을 산업 부흥으로 실현할 것을 촉구해 왔다. 이베코는 이탈리아 내 4개 공장에 7,600만 유로를 초과하는 투자를 계획하고 있으며, 노동조합은 2년을 넘어서는 고용 보장과 개별 공장의 개발 계획을 요구하고 있다.

양사의 결합으로 기대되는 효과

결합된 상용차 사업은 연간 매출 약 210억 유로, 차량 판매 59만 대 초과 규모를 갖추게 된다. 이베코는 유럽의 유통망과 파워트레인 기술을 보탤 예정이다.

인도 증권사들은 재무적 영향에 대해 의견이 엇갈린다. 모틸랄 오스왈은 유럽 수요의 불확실성, 자금 조달 요건, 제한적인 투자 수익 가시성을 지적한 반면, ICICIdirect Research는 추가 인수 비용을 감당할 수 있다고 본다.

다음 주요 일정

다음으로 확정된 주요 일정은 10월 26일 청약 마감일이며, 조건이 충족되면 10월 30일 결제가 예상된다.

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