약 1억 3,100만 달러의 자산을 관리하는 가족 소유 자산관리 회사 St. John & Associates가 조지아주 밀턴의 Carson Wealth 사무소에 합류했다고 Carson Group이 2026년 10월 27일 발표했다.

핵심 요약

  • 로즈웰에 기반을 둔 이 회사는 애틀랜타 광역권 전역의 가정을 대상으로 서비스를 제공한다.
  • 팀은 Carson을 통해 추가 투자, 세무 및 상속·유산 계획 관련 자원을 활용할 수 있게 된다.

Carson Wealth 사무소가 얻게 되는 것

Richard St. John은 35여 년 전에 St. John & Associates를 설립했다. 현재 이 회사는 그의 아들이자 파트너 겸 자산관리 자문가인 Greg St. John이 이끌고 있으며, 재무설계, 투자관리, 세무 전략, 상속·유산 계획 및 위험관리 서비스를 제공한다.

팀에는 자산설계 책임자인 Bryan M. Totri, 운영 지원 담당자인 Sarah Crawford, 고객 관계 및 운영 담당자인 Tierney Saul이 포함된다. 일부 고객 관계는 수십 년에 걸쳐 여러 세대 동안 이어져 왔다.

자문팀이 추가로 활용할 수 있는 자원

밀턴 사무소를 통해 St. John 팀은 확대된 투자 구조, 고도화된 세무 및 상속·유산 계획, 그리고 Carson의 프라이빗 클라이언트 서비스를 이용할 수 있게 된다. Greg St. John은 소규모 회사로서는 이전에 이용할 수 없었던 역량을 팀이 활용할 수 있게 됐다고 말했다.

Carson Group에 따르면 CWM과 Northwest Capital Management를 포함한 Carson Group Holdings 전체의 운용자산은 660억 달러를 넘는다. 이 회사의 자문 네트워크는 165곳이 넘는 파트너 사무소를 통해 6만 가구 이상의 고객에게 서비스를 제공한다.

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