TOP Ships의 사모 발행은 한 기관투자자에게 선순위 전환사채와 워런트를 매각해 초기 총수입 500만 달러를 조달할 수 있다. 유조선 운영사인 TOP Ships는 2026년 10월 27일 계약을 발표했으며, 통상적인 조건이 충족되면 첫 번째 종결이 10월 28일경 이뤄질 것으로 예상한다고 밝혔다.

핵심 요점

  • 첫 번째 트랜치의 사채 원금은 5,555,555.56달러이며 최초 발행 할인율은 10%다.
  • 조건부 두 번째 트랜치로 총수입을 500만 달러 추가 조달할 수 있다.
  • 사채, 워런트 및 약정 주식 발행으로 보통주가 추가 발행될 수 있다.

TOP Ships 사모 발행 조건

무담보 사채의 연간 이자율은 현금으로 지급할 경우 8%, 보통주로 지급할 경우 10%다. 만기는 발행일로부터 12개월 후이며, TOP Ships는 만기를 18개월까지 연장할 수 있다. 연장 시 해당 사채의 원금이 5% 증가한다.

최초 전환가는 발행 직전 종가와 직전 5일간 평균 종가 중 낮은 금액으로 정하되, 하한은 0.50달러다. 투자자가 선택하는 경우 대체 전환가는 해당 하한과 전환 전 10거래일 동안의 일일 거래량가중평균주가 최저치의 85% 중 높은 금액으로 정한다.

워런트 및 추가 주식

첫 번째 종결 시 TOP Ships는 주당 0.28달러에 보통주 19,841,269주를 매입할 수 있는 워런트를 발행할 예정이다. 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며 발행 후 5년이 지나면 만료된다. 명시된 워런트 행사가격은 사채 전환에 적용되는 0.50달러 하한과 별개다.

회사는 첫 번째 종결 시 약정 주식 992,064주 또는 주식을 대신하는 선불 워런트도 발행할 예정이다. 전환 및 워런트 행사는 발행주식 수를 늘릴 수 있다.

두 번째 트랜치 및 등록

매입 계약의 조건에 따라 TOP Ships는 두 번째 종결에서 사채 원금 5,555,555.56달러와 추가 워런트를 발행해 총수입 500만 달러를 추가로 조달할 수 있다. 해당 종결 시 약정 주식 또는 선불 워런트도 발행된다.

회사는 약정 주식과 사채 및 워런트의 기초가 되는 주식의 재매각을 대상으로 하는 등록신고서를 미국 증권거래위원회에 제출하기로 합의했다. Maxim Group이 단독 주관사로 활동한다.

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