회사는 초과배정 옵션이 전량 행사된 후 공모에서 C$2,875만 달러의 총수입이 발생했다고 2026년 10월 20일 발표했습니다. 이번 마감으로 원금 488,000캐나다달러가 추가되어, 공모와 앞서 발표한 비중개 사모 배정을 통한 총수입은 C$7,203만 3,000달러에 달했습니다.
핵심 요약
- 초과배정 옵션이 전량 행사되고 거래가 마감되면서 공모가 완료됐습니다.
- 무담보 전환사채에는 연 12%의 이자가 적용되며, 분기별로 현금 지급됩니다.
- 조달 자금은 우즈베키스탄과 카자흐스탄의 프로젝트에 투입되며, 두 프로젝트 모두 2027년 2분기에 주요 이정표를 달성하는 것을 목표로 합니다.
목차
콘도르 사채, 두 개발 프로젝트에 자금 지원
콘도르의 자금 조달 발표에 따르면 순조달액은 우즈베키스탄의 현장 압축 시설, 카자흐스탄의 모듈식 액화천연가스 시설, 운전자본 및 일반 기업 목적에 배정됩니다. 발표된 조달액은 해당 용도에 사용할 수 있는 순액이 아니라 총수입입니다.
리서치 캐피털 코퍼레이션이 공동 주간사 및 단독 북러너를 맡았으며, 캐나코드 제뉴이티가 공동 주간사로 참여했습니다. 비중개 사모 배정은 법정 보유 제한을 제외하고 공모와 동일한 가격, 조건 및 조항이 적용됐습니다.
이 증권에는 현금 이자 지급 의무와 보통주로 전환할 수 있는 선택권이 결합돼 있습니다. 무담보 증권이며, 만기 시 현금으로 상환하도록 조건이 정해져 있습니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 발행 가격 및 원금 | 사채 1개당 C$1,000 |
| 이자 지급 일정 | 분기별 후급, 현금 지급 |
| 주식 전환 가격 | 보통주 1주당 C$6.00 |
| 만기일 | 2029년 10월 15일 |
| TSX 거래 기호 | CDR.DB |
| 사모 배정 보유 제한 기간 | 2027년 2월 16일 만료 |
우즈베키스탄 압축 설비, 기존 생산량 유지 목표
콘도르는 쿠믈리에서 최근 실시한 수평 시추 프로그램으로 가스 생산량이 늘면서, 낮은 생산량을 보이는 기존 유정을 대상으로 설계된 집하시스템에 가스가 유입되고 있다고 밝혔습니다. 신규 수평정 생산이 증가하면 집하 및 하류 파이프라인의 압력이 높아져 저압 유정의 생산이 제한될 수 있습니다.
회사는 1,200킬로와트 부스터 압축기에 대한 계약을 체결했으며, 엔지니어링 작업이 진행 중입니다. 프로젝트 예상 비용은 약 2,530만 달러(미국 달러)이며, 집하시스템 압력을 낮추고 신뢰성을 개선해 기존 유정의 생산을 유지하는 것이 목표입니다.
시운전은 2027년 2분기를 목표로 합니다. 이는 경영진의 일정 계획이며, 이미 달성된 운영상 이정표는 아닙니다.
카자흐스탄 LNG 설비, 최종 시험 단계 진입
카자흐스탄 사리오젝에서 콘도르의 첫 모듈식 LNG 액화 설비 제작이 완료됐습니다. 조립된 설비는 카자흐스탄으로 선적되기 전 최종 압력 시험과 인수 시험을 진행하고 있습니다.
모듈 1은 하루 약 48,000갤런, 즉 80미터톤의 LNG를 생산하도록 설계됐습니다. 최초 생산은 여전히 2027년 2분기를 목표로 하고 있습니다.
콘도르는 현장에서 20헥타르를 2059년 7월까지 확보했으며, LNG 인수 계약을 마무리하고 있습니다. 잠재 고객으로는 철도, 트럭 운송, 광업 및 디젤 사용량이 많은 기타 분야가 포함됩니다. 발표문은 이러한 잠재적 판매를 확정 계약으로 설명하지 않습니다.
결론
자금 조달이 마무리된 가운데, 다음 이정표는 LNG 설비 시험 완료 및 선적이며, 이어서 2027년 2분기로 목표한 LNG 생산 개시와 압축기 시운전이 예정돼 있습니다. 이 프로젝트 일정은 향후 전망이며 실행 위험에 따라 달라질 수 있습니다.
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