2026년 10월 19일 발표된 오피르 옵틱스 매각은 MKS Inc.의 정밀 광학 사업을 TTM 테크놀로지스에 현금 6억 5,000만 달러에 이전하는 거래이며, 통상적인 종결 조정이 적용됩니다. 양사는 최종 계약을 체결했지만, 거래는 2027년 2분기에 종결될 것으로 예상되며 승인 및 기타 종결 조건의 충족을 전제로 합니다.
핵심 내용
- 현금 매입 가격은 오피르 옵틱스의 2026 회계연도 예상 조정 EBITDA의 18배를 웃돕니다.
- MKS는 별도 사업인 오피르 인스트루먼츠와 오피르 브랜드를 보유합니다.
- 예상 종결 시점인 2027년 2분기까지 규제 당국의 승인과 정부의 동의가 종결 조건으로 남아 있습니다.
목차
오피르 옵틱스 매각, 재무상태표 개선 겨냥
MKS의 매각 확정 발표에 따르면 거래 배수는 해당 사업의 2026 회계연도 예상 조정 EBITDA의 18배를 웃돕니다. 이는 미래를 내다본 비GAAP 이익 지표를 기준으로 한 것으로, 완료된 회계연도 전체 실적을 토대로 산출한 배수가 아닙니다.
MKS 최고경영자 존 T.C. 리는 이번 거래가 오피르 옵틱스에서 창출한 가치를 실현하고 회사의 재무상태표를 한층 강화할 기회라고 말했습니다. 발표문에는 현금 매각 대금의 사용처가 구체적으로 명시되지 않았습니다.
발표 이후 MKS 주가는 프리마켓 거래에서 6% 상승했습니다. 이는 정규장 종가 기준 수익률이 아닙니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 매도자 | 나스닥에서 MKSI로 거래되는 MKS Inc. |
| 매수자 | TTM 테크놀로지스 |
| MKS 재무 자문사 | J.P. Morgan Securities LLC, 단독 자문 |
| MKS 수석 법률 자문사 | Herzog Fox & Neeman |
광학 사업은 새 주인을 맞지만 브랜드는 유지
오피르 옵틱스는 방위, 보안 및 산업용 고정밀 적외선 열화상 및 레이저 광학 제품을 공급합니다. 이 사업의 역량은 임무 시스템, 무선주파수 부품, 첨단 인터커넥트 제품 등을 포함하는 TTM의 기술 포트폴리오에 편입될 예정입니다.
이번 계약은 오피르 브랜드와 MKS가 별도로 운영하는 오피르 인스트루먼츠 레이저 특성 분석 사업을 모두 제외합니다. 오피르 인스트루먼츠는 레이저 전력 측정 및 빔 프로파일러 솔루션을 공급하며, MKS는 이를 광자공학 포트폴리오의 핵심 사업으로 설명합니다.
고객에게는 이 구분이 거래 범위를 규정합니다. MKS는 오피르 인스트루먼츠 고객에게 제공하는 제품, 서비스 또는 지원에 영향이 없을 것이라고 밝혔습니다.
거래 종결에는 여전히 승인 필요
2027년 2분기로 예상되는 종결은 일부 규제 당국의 승인, 정부의 동의 및 허가를 비롯한 통상적인 요건의 충족을 전제로 합니다. 따라서 계약 체결만으로 소유권이 이전된 것은 아닙니다.
발표된 6억 5,000만 달러의 거래 가격에도 통상적인 종결 조정이 적용됩니다. 해당 조건이 충족되기 전까지 최종 대가나 거래 종결을 확정된 것으로 간주해서는 안 됩니다.
결론
이번 계약으로 오피르 옵틱스의 가치를 현금화하되 MKS의 레이저 특성 분석 사업과 오피르 브랜드는 그대로 유지할 수 있습니다. 다음 주요 단계는 2027년 2분기로 예상되는 거래 종결에 앞서 필요한 승인과 종결 조건을 충족하는 것입니다.
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