제트워크 IPO 청약이 2026년 10월 16일 둘째 날에 접어들었습니다. 첫날 공모 주식의 23%에 대한 청약이 접수됐습니다. 총 5,012.33크로르 루피 규모의 공모는 10월 19일까지 진행되며, 공모가는 주당 143~151루피입니다.
핵심 요약
- 기관투자자는 첫날 배정 물량의 30%를 청약해 개인 및 비기관 투자자의 수요를 앞섰습니다.
- 이번 공모는 2,830크로르 루피 규모의 신주 발행과 기존 주주가 매각하는 약 2,182크로르 루피 규모의 주식으로 구성됩니다.
- 보도된 주당 14루피의 그레이마켓 프리미엄은 비공식 수치이며 최종 상장 가격을 확정하지 않습니다.
목차
제트워크 IPO 수요, 아직 전량 청약에 미달
첫날 청약은 청약 가능한 18.50크로르 주식의 4분의 1에도 미치지 못했습니다. 적격 기관투자자는 배정 물량 대비 가장 높은 참여율을 보인 반면, 비기관 투자자는 배정 물량의 10분의 1에도 못 미치는 수준을 청약했습니다.
이 수치는 첫 청약일 종료 시점의 수요를 나타내며, 둘째 날 청약 집계가 완료된 결과는 아닙니다. 투자자는 10월 19일까지 청약 신청을 제출할 수 있습니다.
제트워크가 SEBI에 2026년 8월 14일 제출한 공모 예비 문서는 10월 공모에 앞서 이뤄졌습니다. 이 제출 페이지는 앞선 규제기관 제출 내역을 보여주는 것으로, 최종 공모가나 첫날 청약 수치를 확정하는 자료는 아닙니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 적격 기관투자자 | 첫날 배정 물량의 30% 청약; 배정 주식 9.89크로르 주. |
| 개인투자자 | 첫날 배정 물량의 22% 청약; 배정 주식 3.41크로르 주. |
| 비기관 투자자 | 첫날 배정 물량의 9% 청약; 배정 주식 5.12크로르 주. |
공모 구조 및 청약 조건
신주 발행으로 조달한 자금은 회사에 귀속되며, 구주 매출 대금은 매각 주주에게 돌아갑니다. 제트워크는 신주 발행 자금을 차입금 상환 또는 조기 상환, 구체적으로 정해지지 않은 인수 및 기타 전략적 인수, 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
최소 청약 수량은 99주이며 이후에는 99주 단위로 신청해야 합니다. 주당 공모가 상단인 151루피 기준으로 1로트 가격은 14,949루피입니다. 우리사주 배정 물량을 통해 신청하는 적격 직원에게는 주당 14루피의 할인이 적용됩니다.
일반 청약에 앞서 제트워크는 10월 14일 99개 앵커 투자자로부터 2,251.23크로르 루피를 조달하고 주당 151루피에 주식을 배정했습니다. 참여 기관에는 블랙록, 골드만삭스, 노무라가 포함됐습니다.
비공식 프리미엄은 재무 실적과 별개
보도된 그레이마켓 프리미엄은 주당 14루피로, 공모가 상단보다 약 9.27% 높은 수준입니다. 이는 거래소에서 형성된 가격이나 보장된 상장 차익이 아니라 비공식 지표이며, 거래가 시작되기 전에 변동할 수 있습니다.
제트워크는 2026 회계연도에 손실을 기록해 기본 및 희석 주당순이익이 마이너스였으며, 주가수익비율은 산출할 수 없었습니다. 최근 3개 회계연도의 가중평균 자기자본이익률은 마이너스 15.64%였습니다.
이 제조 플랫폼은 산업 및 소비재 기업과 생산 파트너를 연결하고 설계, 품질 관리, 물류 등의 서비스를 제공합니다. 사업 영역은 전자, 재생에너지, 항공우주 및 방위산업과 기타 산업 시장에 걸쳐 있습니다.
배정 및 상장 일정은 예정된 절차
배정 기준은 2026년 10월 21일 확정될 것으로 예상됩니다. BSE와 NSE 상장은 잠정적으로 10월 23일로 예정돼 있습니다. 이번 공모의 등록기관은 KFin Technologies입니다.
결론
다음 주요 일정은 10월 19일 청약 마감으로, 최종 청약률을 통해 수요를 더 구체적으로 파악할 수 있습니다. 이후 배정과 상장이 진행될 예정이며, 상장일은 아직 잠정 일정입니다.
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