홍콩거래소(HKEX)는 2026년 10월 23일 홍콩 상장 인공지능 및 반도체 기업을 위한 벤치마크 지수 두 종을 출시했다. 거래소는 중국 본토 ETF 출시 계획과 관련해 AI 벤치마크 지수의 사용권도 중국남방자산운용에 부여했으며, 상품 출시 세부사항은 추후 공개될 예정이다.
핵심 요점
- AI 벤치마크 지수는 기술 가치사슬 전반에 걸친 홍콩 상장 기업 40곳을 추종한다.
- 반도체 벤치마크 지수는 해당 산업과 관련된 홍콩 상장 기업 중 시가총액이 가장 큰 30곳을 포함한다.
- 중국남방자산운용의 AI 지수 라이선스 계약은 ETF가 출시됐다는 뜻이 아니다.
목차
HKEX 기술 지수, 서로 다른 두 가지 투자 노출을 겨냥
HKEX가 발표한 AI 및 반도체 벤치마크 지수는 홍콩 상장 기술 기업에 투자하는 두 가지 차별화된 방식을 제공하며, HKEX 자체 지수의 범위를 넓힌다. 두 지수 모두 홍콩 상장 기업으로 한정되며 글로벌 업종 전반을 포괄하지는 않는다.
HKEX 인공지능 지수는 칩 설계, 데이터센터, AI 인프라, 모델, 소프트웨어 및 물리적 응용 분야를 아우른다. 구성 종목 40곳은 AI 연구개발 및 자본적 지출에 의미 있는 투자를 하는 기업을 선별하기 위한 펀더멘털 가중 방식을 적용해 선정·가중된다.
HKEX 반도체 지수는 홍콩에 상장된 반도체 관련 기업 중 규모가 가장 큰 30곳을 측정한다. 지수 범위에는 제조, 장비, 전자 부품, 컴퓨팅 하드웨어 및 스토리지가 포함된다.
두 지수의 차이는 각각 측정하는 투자 노출에 있다. AI 지수는 여러 사업 활동에 걸친 테마를 추종하는 반면, 반도체 지수는 칩 관련 가치사슬에 집중한다. 어느 지수도 광범위한 기술시장 벤치마크와 동일하게 간주해서는 안 된다.
| 항목 | 세부사항 |
|---|---|
| 산출 통화 | 두 지수 모두 홍콩달러 |
| 공표 주기 | 15초마다 |
| 검토 및 리밸런싱 | 분기별 |
| 과거 기준일 | 2020년 12월 31일 |
| 기준값 | 각 지수 10,000 |
실시간 벤치마크와 분기별 검토
두 지수 모두 홍콩달러로 표시되며 15초마다 공표된다. 분기별 검토 및 리밸런싱을 통해 구성 종목을 정기적으로 조정한다.
두 지수가 공유하는 과거 기준일은 2026년 10월 출시일과는 별개다. 기준값은 지수 성과를 산출하기 위한 참조점이며, 투자상품의 가격이 아니다.
향후 이들 벤치마크를 추종할 수 있는 펀드를 비교하는 투자자에게는 구성 종목별 비중과 방법론이 포트폴리오 집중도 및 기존 기술주 보유 종목과의 중복 정도를 판단하는 데 도움이 된다.
중국 본토 ETF 라이선스는 별도의 상품 단계
중국남방자산운용은 중국 본토 투자자를 위한 ETF를 개발하기 위해 AI 지수 라이선스를 취득했다. HKEX는 상품 출시 세부사항을 추후 공개하겠다고 밝혔으며, 출시일, 펀드 규모, 수수료 또는 상장 장소는 공개하지 않았다.
중국남방자산운용 양샤오쑹 총경리는 이번 협력이 회사의 국제화 전략과 다각화된 자산배분 상품 제공을 뒷받침한다고 설명했다. 이는 운용사의 협력 배경을 설명하는 발언이지, 예상 청약액이나 자금 유입을 확정하는 내용은 아니다.
HKEX그룹의 리처드 렁 최고정보책임자(CIO)는 거래소가 자사 지수군을 기반으로 한 투자상품을 위해 다른 시장 참여자들과 협력할 계획이라고 밝혔다. 추가 라이선스 취득자는 공개되지 않았다.
결론
벤치마크 지수는 출시됐지만 중국 본토 ETF는 별도의 개발 단계에 있다. 다음으로 주목할 발표는 HKEX와 중국남방자산운용이 공개할 상품 출시 세부사항이다.
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