Obligaties van HS Veitur met een totaal uitgegeven bedrag van ISK 5.000.000.000 staan gepland om op eenentwintig oktober tweeduizend zesentwintig te beginnen met de handel op Nasdaq’s Iceland Cash Bond Trading-markt. In de toelatingsmededeling worden de effecten aangemerkt als CPI-geïndexeerde bedrijfsobligaties met een vermelde rente van 3,50%, annuïtaire aflossingen en een looptijd tot december tweeduizend vijfenveertig.
Belangrijkste punten
- Nasdaq heeft de aanvraag tot toelating op negentien oktober goedgekeurd; de handel staat gepland om op eenentwintig oktober te beginnen.
- De uitgifte combineert CPI-indexering met annuïtaire aflossing, met veertig termijnen en veertig couponbetalingen.
- De mededeling vermeldt geen calloptie, putoptie, conversierecht of kredietrating.
Inhoudsopgave
- Wanneer worden de obligaties van HS Veitur verhandelbaar?
- Hoe zijn rente en aflossingen gestructureerd?
- Welke handels- en beleggersvoorwaarden zijn bekendgemaakt?
- Conclusie
Wanneer worden de obligaties van HS Veitur verhandelbaar?
De aanvraag tot toelating is op zestien oktober ingediend en op negentien oktober goedgekeurd, volgens het op twintig oktober gepubliceerde bericht van Nasdaq Europe Market Notices. De toelating is dus goedgekeurd, terwijl de geplande start van de handel nog moet plaatsvinden na de publicatiedatum van het bericht.
De effecten worden verhandeld onder de ticker HSVE 45 1218 in het segment voor bedrijfsobligaties. De mededeling bevestigt ook de registratie bij de effectenbewaarinstelling Nasdaq verðbréfamiðstöð.
Dit betreft de toelating tot de handel van een reeds uitgegeven obligatie, niet een nieuwe uitgifte met een nieuwe uitgiftedatum. De vermelde uitgiftedatum is achttien december tweeduizend vijfentwintig. Volgens de mededeling is op dit moment het volledige bedrag van ISK 5.000.000.000 uitgegeven; er wordt geen eerder uitgegeven bedrag vermeld.
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| Handelsstatus | Toelating goedgekeurd; handel gepland voor eenentwintig oktober tweeduizend zesentwintig. |
| Omvang en valuta van de uitgifte | ISK 5.000.000.000. |
| Rente en indexering | Vermelde rente van 3,50%; dagelijkse CPI-indexering. |
| Aflossingsstructuur | Annuïtaire aflossing in veertig termijnen, met een halfjaarlijkse frequentie. |
| Eindvervaldag | Achttien december tweeduizend vijfenveertig. |
| Ingebouwde opties en rating | Geen calloptie, putoptie, conversierecht of kredietrating vermeld. |
Hoe zijn rente en aflossingen gestructureerd?
De obligatie wordt annuïtair afgelost en niet volgens een structuur waarbij de volledige hoofdsom op de vervaldag wordt terugbetaald. Het schema omvat veertig termijnen, met een halfjaarlijkse aflossingsfrequentie. Ook het couponschema voorziet in veertig betalingen met een halfjaarlijkse frequentie.
De eerste reguliere aflossingsdatum en de eerste reguliere coupondatum zijn beide vastgesteld op achttien juni tweeduizend zesentwintig. Dit zijn contractuele data volgens het schema; de toelatingsmededeling bevat geen informatie over de betalingshistorie.
De rente loopt vanaf de uitgiftedatum en de eindvervaldag is achttien december tweeduizend vijfenveertig. De mededeling vermeldt enkelvoudige rente en de dagtellingsconventie 30E/360.
De CPI-indexering is als dagelijks aangemerkt, met een basisindexwaarde van 659,58667 en een indexbasisdatum die overeenkomt met de uitgiftedatum. De indexeringsbepalingen vormen daarmee, naast de vermelde coupon, een wezenlijk onderdeel van de voorwaarden van het instrument. Voor aanvullende informatie verwijst de mededeling naar de IJslandse termsheet en het prospectus.
Welke handels- en beleggersvoorwaarden zijn bekendgemaakt?
De obligatie wordt genoteerd op basis van de schone prijs ten opzichte van de resterende nominale waarde. De coupure in het centraal effectenbewaarbedrijf bedraagt ISK 20.000.000. Deze gegevens onderscheiden de coupure en de noteringsconventie van het totale uitstaande bedrag van de uitgifte.
De mededeling vermeldt geen calloptie, putoptie of conversierecht. Ook wordt geen kredietrating vermeld; de toelatingsinformatie bevat dus geen beoordeling van de uitgevende instelling of het instrument op basis van een rating.
Voor het instrument zijn statische volatiliteitsbanden ingeschakeld, maar dynamische volatiliteitsbanden niet. De mededeling vermeldt ook dat over een betalingsdatum die op een feestdag voor banken valt, geen extra rente wordt opgebouwd voor de dagen tot de eerstvolgende werkdag.
Conclusie
Met de toelating wordt een bestaande, CPI-geïndexeerde en aflossende obligatie-uitgifte van HS Veitur verhandelbaar op de obligatiemarkt van Nasdaq Iceland. De goedkeuring is afgerond; de handel staat gepland om op eenentwintig oktober te beginnen. De contractuele details staan in de termsheet en het prospectus waarnaar de mededeling verwijst.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat op het moment van publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde deskundige. Vermelding van een actief, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.
