LPL Financial opplyste 27. oktober 2026 at finansrådgiveren Matt Griggs fra Alabama hadde sluttet seg til selskapets meglerforhandler- og registrerte investeringsrådgivningsplattformer etter å ha kommet fra Edward Jones. Griggs oppga at han betjente rundt 160 millioner dollar i rådgivnings-, megler- og pensjonsplanmidler.

Viktige punkter

  • Formuesbeløpet er et estimat basert på informasjon som ble gitt til LPL ved utgangen av 2025.
  • Griggs sa at han blant annet valgte LPL på grunn av større fleksibilitet når det gjaldt praksisen hans og prissettingen.

LPL Financial får med seg Griggs Investment Group

Griggs holder til i Eufaula i Alabama og betjener enkeltpersoner og familier på tvers av generasjoner. Blant klientene hans er personer i landbruksmiljøet og offentlig ansatte som håndterer utbetalinger fra pensjonsordninger gjennom arbeidsplassen.

Han får støtte av klientserviceassistent Cheryl Pitts. Griggs Investment Group og LPL Financial er separate enheter.

Fleksibilitet bak overgangen

Griggs sa at overgangen ville gi ham større frihet til å utforme virksomheten sin og ta beslutninger for klientene. Han trakk frem fleksibiliteten knyttet til praksisen hans og prissettingen som grunner til at han valgte LPL.

Beløpet på rundt 160 millioner dollar representerer midlene Griggs oppga at han betjente, basert på opplysninger om eiendeler og beholdninger som ble gitt til LPL ved utgangen av 2025. Kunngjøringen spesifiserte ikke hvor mye av disse midlene som var blitt overført til LPL.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig tilpasset finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Fakta gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ikke en anbefaling.