Deep Sea Minerals opplyste 26. oktober 2026 at selskapet hadde levert et foreløpig prospekttillegg for en planlagt offentlig emisjon knyttet til en planlagt notering på en amerikansk nasjonal verdipapirbørs. Emisjonens størrelse, pris og endelige vilkår er ikke fastsatt.

Viktigste punkter

  • Hver amerikanske depotaksje som tilbys, forventes å representere 12 ordinære aksjer.
  • Det foreslåtte provenyet skal støtte søknader om letetillatelser og forberedende arbeid, men vil ikke være tilstrekkelig til å finansiere et offshore-arbeidsprogram.
  • Emisjonen og børsnoteringen er fortsatt betinget av vilkår og nødvendige godkjenninger.

Vilkårene for Deep Sea Minerals-emisjonen er ikke fastsatt

Den foreslåtte emisjonen vil bestå av amerikanske depotaksjer (ADS-er) og tegningsretter som kan innløses i ADS-er. Deep Sea Minerals planlegger å tilby verdipapirene i USA og enkelte andre jurisdiksjoner utenfor Canada. Ingen verdipapirer vil bli solgt til kanadiske kjøpere gjennom emisjonen.

Maxim Group er eneste tilrettelegger med ansvar for ordreboken. Selskapet forventer å gi tilretteleggeren en opsjon på 45 dager til å kjøpe opptil ytterligere 15 % av ADS-ene og/eller tegningsrettene som tilbys.

Prisen forventes å gjenspeile markedsforholdene. Selskapet opplyste at det ikke er noen garanti for om eller når emisjonen vil bli gjennomført, eller for dens endelige størrelse og vilkår.

Slik planlegger selskapet å bruke provenyet

Deep Sea Minerals har til hensikt å bruke nettoprovenyet til å fremme søknader om rettigheter til undersjøisk mineralleting i Clarion-Clipperton-fraktursonen under et amerikansk regulatorisk regime og i Cookøyenes eksklusive økonomiske soner. Selskapet planlegger også å finansiere teknisk og miljømessig klargjøring samt forberedelser hos entreprenører før offshoreaktivitet, i tillegg til kostnader knyttet til børsnotering, etterlevelse og arbeidskapital.

Selskapet opplyste at nettoprovenyet ikke ville være tilstrekkelig til å finansiere et offshore-arbeidsprogram.

Innleveringer og vilkår

Tillegget ble levert til kanadiske verdipapirmyndigheter i alle provinser og territorier unntatt Nova Scotia, samt til US Securities and Exchange Commission. Det følger et grunnprospekt datert 28. juli 2026, under en amerikansk registreringserklæring som trådte i kraft 31. juli.

Gjennomføringen er betinget av vanlige vilkår, herunder eventuelle nødvendige godkjenninger fra Canadian Securities Exchange og den planlagte amerikanske nasjonale verdipapirbørsen. Selskapet oppga ikke hvilken amerikansk børs det tar sikte på.

Neste milepæl

De endelige vilkårene skal opplyses i et endelig prospekttillegg som leveres til SEC og publiseres på SEDAR+.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig tilpasset finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endres. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ikke en anbefaling.