TME Pharmas kreditorer har gått med på å utsette forfallet på utestående lån fra mai 2027 til 30. juni 2028, samtidig som bioteknologiselskapet har sikret €750,000 i ny obligasjonsfinansiering. Selskapet opplyste 26. oktober 2026 at tiltakene forlenger den finansielle horisonten til andre kvartal 2028.
Hovedpunkter
- Eksisterende kreditorer godtok utsettelsen, og det er planlagt delvise kontanttilbakebetalinger til fire eksterne kreditorer.
- Administrerende direktør Diede van den Ouden tegner en obligasjon på €250,000 uten tegningsretter eller konverteringsrettigheter.
- En finansiering på €500,000 fra Hexagon Capital Fund inkluderer tegningsretter og kan føre til betydelig utvanning av aksjene dersom obligasjonene konverteres etter mislighold.
Utsettelse og tilbakebetaling av TME Pharmas gjeld
Utsettelsen omfatter gjeld utstedt i mai og august 2025, med et samlet nominelt lånebeløp på omtrent €2.4 million. Alle kreditorene, inkludert administrerende direktør og to medlemmer av representantskapet, godtok å flytte forfallet fra 28. mai 2027 til 30. juni 2028.
TME Pharma vil tilbakebetale deler av gjelden til fire eksterne kreditorer, på omtrent €760,000, til 97.7% av pålydende verdi. Administrerende direktør og de to styremedlemmene vil ikke motta tilbakebetalinger. Etter disse betalingene vil den utsatte gjelden ha en samlet verdi på omtrent €1.64 million, opplyste selskapet.
Selskapet beholder retten til å tilbakebetale gjelden før tiden. Kreditorene kan kreve førtidig tilbakebetaling dersom kontrollen over selskapet endres, og på visse vilkår når de benytter tegningsretter knyttet til gjelden.
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Utsatt gjeldsforfall | 30. juni 2028, flyttet fra 28. mai 2027 |
| Obligasjon tegnet av administrerende direktør | €250,000; ingen tegningsretter eller konverteringsrettigheter |
| Opprinnelig finansiering fra Hexagon | €500,000; 10% årlig rente og 24 måneders løpetid |
| Tegningsretter fra Hexagon | 2 million tegningsretter til €0.15 per aksje, som kan innløses i løpet av tre år |
Administrerende direktør og Hexagon bidrar med ny finansiering
Van den Ouden tegner en obligasjon på €250,000 uten tegningsretter eller rett til å konvertere til aksjer. Den rentefrie obligasjonen har en pålydende verdi på €297,619.05 og skal tilbakebetales kontant til denne verdien 30. juni 2028. TME Pharma kan tilbakebetale den tidligere uten gebyr etter en plan der tilbakebetalingsprosenten øker over tid.
Separat inngikk TME Pharma en avtale om en innledende obligasjonsfinansiering på €500,000 med Hexagon Capital Fund. Obligasjonene har 10% årlig rente, som betales månedlig, en løpetid på 24 måneder og tilbakebetales gjennom månedlige kontantavdrag. Et tilretteleggingshonorar tilsvarende 5% av det tegnede beløpet skal betales til Hexagon.
Tegningsretter og konvertering ved mislighold innebærer utvanningsrisiko
Hexagon mottar 2 million tegningsretter som kan innløses til €0.15 per aksje i løpet av tre år. Full innløsning vil gi €300,000 i bruttoproveny og føre til utstedelse av 2 million aksjer, tilsvarende omtrent 2.1% av TME Pharmas nåværende aksjekapital.
Hexagons obligasjoner kan bare konverteres til aksjer ved mislighold. Selskapet advarte om at konvertering kan føre til betydelig utvanning, ettersom antallet utstedte aksjer vil avhenge av aksjekursen på det aktuelle tidspunktet.
Ytterligere €1 million er tilgjengelig på de samme finansieringsvilkårene etter TME Pharmas skjønn, men selskapet opplyste at det ikke for tiden forventer å benytte seg av dette og har til hensikt å tilbakebetale alle lån kontant.
Godkjenninger og lisensieringsforhandlinger
Styret og representantskapet godkjente transaksjonene. Fordi administrerende direktør og to medlemmer av representantskapet er obligasjonseiere, besluttet de styremedlemmene som ikke hadde interessekonflikt, å godkjenne gjeldsutsettelsen og obligasjonen til administrerende direktør.
TME Pharma opplyste at selskapet fører konkrete forhandlinger om en lisensavtale for legemiddelkandidaten NOX-A12, med kontantinntekter som ett av målene. Det er ikke kunngjort noen lisensavtale.
Neste milepæl
TME Pharma opplyste at selskapet vil informere markedet når lisensforhandlingene om NOX-A12 er avsluttet.
Les flere nyheter
Flere nyheter fra FinanceVelix
Ansvarsfraskrivelse
Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Fakta gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.
Kommentarer
Vis respekt. Spam, det å utgi seg for å være andre og deling av private innloggingsopplysninger er ikke tillatt. Vanlige innlegg og kommentarer vises umiddelbart; mistenkelige lenker holdes tilbake for vurdering.
Vennligst vent...