Fundusze zrównoważonej alokacji zwiększyły średnią ekspozycję netto na akcje z 52,65% we wrześniu 2024 r. do 64,98% w sierpniu 2026 r. Okres ten rozpoczął się w momencie, gdy indeks Nifty 500 w Indiach osiągnął szczyt. Wzrost wśród 34 kwalifikujących się funduszy wyniósł 12,33 pkt proc.

Najważniejsze informacje

  • Trzydzieści z 34 funduszy zwiększyło ekspozycję netto na akcje w tym okresie.
  • Fundusz LIC MF Balanced Advantage Fund odnotował największy wzrost — o 30,72 pkt proc.
  • Ekspozycja netto nie uwzględnia tej części ekspozycji na akcje, która jest zabezpieczona za pomocą instrumentów pochodnych.

Zmiany alokacji w funduszach zrównoważonej alokacji

Dane obejmują fundusze zrównoważonej alokacji oraz fundusze dynamicznej alokacji aktywów z historią obejmującą co najmniej dwa lata; pochodzą z serwisu PrimeInvestor i kart informacyjnych funduszy. Porównują alokacje z września 2024 r. i sierpnia 2026 r., a nie stopy zwrotu funduszy w tym okresie.

Union Balanced Advantage Fund odnotował drugi co do wielkości wzrost spośród wymienionych funduszy, a następnie uplasował się ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Zmiany pokazują, o ile wzrosła alokacja netto każdego funduszu, a nie jaka była jego łączna alokacja na koniec sierpnia 2026 r.

Pięć innych funduszy również odnotowało wzrosty: SBI Balanced Advantage Fund o 23,5 pkt proc., PGIM India Balanced Advantage Fund o 22,3 pkt proc., UTI Balanced Advantage Fund o 21,6 pkt proc., DSP Dynamic Asset Allocation Fund o 21,5 pkt proc. oraz ITI Balanced Advantage Fund o 19,7 pkt proc.

PozycjaSzczegóły
LIC MF Balanced Advantage FundAlokacja netto w akcje wzrosła o 30,72 pkt proc.
Union Balanced Advantage FundWzrost o 29,89 pkt proc.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundWzrost o 26,62 pkt proc.
HDFC Balanced Advantage FundWzrost o 24,06 pkt proc.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundWzrost o 23,8 pkt proc.

Co mierzy ekspozycja netto na akcje

Ekspozycja netto na akcje to różnica między ekspozycją brutto funduszu na akcje a częścią zabezpieczoną za pomocą instrumentów pochodnych — powiedziała Bhavana Acharya, współzałożycielka i zarządzająca funduszem w PrimeInvestor.

Miara ta wskazuje, jaka część ekspozycji na akcje pozostaje narażona na zmiany rynkowe po uwzględnieniu zabezpieczeń. Wyższa alokacja netto oznacza, że większa część portfela jest narażona na te zmiany; sama w sobie nie wyjaśnia, co skłoniło dany fundusz do zmiany alokacji.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty. Przedstawione fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy weryfikować samodzielnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywie, spółce lub usłudze nie oznacza rekomendacji.